AE Wealth Management
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de AE Wealth Management iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI Historial de posiciones en acciones

Cartera de AE Wealth Management Detalles de la acción DSI Actividad de fondos de DSI
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 492 k Comprar
3,454
+1,072
+45% +USD 147 k ﹤0.01% 1224
2026
Q1 		USD 289 k Vender
2,382
-746
-24% -USD 95.4 k ﹤0.01% 1401
2025
Q4 		USD 403 k Comprar
3,128
+874
+39% +USD 112 k ﹤0.01% 1163
2025
Q3 		USD 284 k Vender
2,254
-166
-7% -USD 20.1 k ﹤0.01% 1203
2025
Q2 		USD 281 k Vender
2,420
-14,343
-86% -USD 1.53 M ﹤0.01% 1142
2025
Q1 		USD 1.72 M Comprar
16,763
+13,930
+492% +USD 1.52 M 0.01% 563
2024
Q4 		USD 312 k Vender
2,833
-61
-2% -USD 6.82 k ﹤0.01% 1080
2024
Q3 		USD 315 k Vender
2,894
-377
-12% -USD 39.5 k ﹤0.01% 1007
2024
Q2 		USD 340 k Vender
3,271
-131
-4% -USD 13.1 k ﹤0.01% 991
2024
Q1 		USD 343 k Vender
3,402
-12,888
-79% -USD 1.23 M ﹤0.01% 923
2023
Q4 		USD 1.53 M Comprar
16,290
+2,266
+16% +USD 192 k 0.01% 1004
2023
Q3 		USD 1.14 M Vender
14,024
-1,081
-7% -USD 91.7 k 0.01% 1047
2023
Q2 		USD 1.27 M Comprar
15,105
+828
+6% +USD 65.8 k 0.01% 999
2023
Q1 		USD 1.11 M Vender
14,277
-3,658
-20% -USD 276 k 0.01% 1004
2022
Q4 		USD 1.29 M Vender
17,935
-1,389
-7% -USD 100 k 0.01% 893
2022
Q3 		USD 1.29 M Comprar
19,324
+109
+0.6% +USD 8.18 k 0.01% 846
2022
Q2 		USD 1.38 M Comprar
19,215
+10,973
+133% +USD 855 k 0.01% 788
2022
Q1 		USD 714 k Comprar
8,242
+2,053
+33% +USD 176 k ﹤0.01% 1063
2021
Q4 		USD 575 k Comprar
6,189
+2,113
+52% +USD 190 k ﹤0.01% 1198
2021
Q3 		USD 339 k Comprar
4,076
+675
+20% +USD 57.7 k ﹤0.01% 1316
2021
Q2 		USD 282 k Comprar
+3,401
Nuevas +USD 274 k ﹤0.01% 1363
2020
Q1 		– Vender
-29,266
Cerradas -USD 1.76 M – 1145
2019
Q4 		USD 1.76 M Comprar
29,266
+570
+2% +USD 32.7 k 0.04% 376
2019
Q3 		USD 1.59 M Comprar
+28,696
Nuevas +USD 1.59 M 0.05% 323

Otros fondos que tienen DSI en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 609 mil M 40.19% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
IMA Advisory Services
IMA Advisory Services Denver, Colorado AUM de USD 1599 M 29.08% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de AE Wealth Management en DSI: resumen de T2 2026

AE Wealth Management aumentó su participación en iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) en 45% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 147 k y elevar la posición a 3,454 acciones con un valor de USD 492 k. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #1224.

AE Wealth Management reportó por primera vez una posición en DSI en T3 2019 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.76 M en T4 2019. Al cierre de T2 2026, 639 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DSI.

  • Al cierre de T2 2026, AE Wealth Management tenía 3,454 acciones de iShares MSCI KLD 400 Social ETF con un valor de USD 492 k.
  • AE Wealth Management compró 1,072 acciones de iShares MSCI KLD 400 Social ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 147 k.
  • iShares MSCI KLD 400 Social ETF representó ﹤0.01% de la cartera de AE Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 1224.
  • AE Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares MSCI KLD 400 Social ETF en T3 2019 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces.
  • La posición de AE Wealth Management en iShares MSCI KLD 400 Social ETF alcanzó su máximo de USD 1.76 M en T4 2019.
  • Al cierre de T2 2026, 639 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI KLD 400 Social ETF en cartera.

Según el Informe 13F de AE Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.