AE Wealth Management
DSI-Symbol

AE Wealth Managements iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von AE Wealth Management Aktiendetails zu DSI Fondsaktivität für DSI
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		491.868 $ Kaufen
3.454
+1.072
+45 % +146.917 $ ﹤0,01 % 1224
2026
Q1 		288.706 $ Verkaufen
2.382
-746
-24 % -95.379 $ ﹤0,01 % 1401
2025
Q4 		403.043 $ Kaufen
3.128
+874
+39 % +111.639 $ ﹤0,01 % 1163
2025
Q3 		283.883 $ Verkaufen
2.254
-166
-7 % -20.072 $ ﹤0,01 % 1203
2025
Q2 		281.108 $ Verkaufen
2.420
-14.343
-86 % -1,53 Mio. $ ﹤0,01 % 1142
2025
Q1 		1,72 Mio. $ Kaufen
16.763
+13.930
+492 % +1,52 Mio. $ 0,01 % 563
2024
Q4 		312.297 $ Verkaufen
2.833
-61
-2 % -6.815 $ ﹤0,01 % 1080
2024
Q3 		314.853 $ Verkaufen
2.894
-377
-12 % -39.524 $ ﹤0,01 % 1007
2024
Q2 		339.704 $ Verkaufen
3.271
-131
-4 % -13.108 $ ﹤0,01 % 991
2024
Q1 		342.961 $ Verkaufen
3.402
-12.888
-79 % -1,23 Mio. $ ﹤0,01 % 923
2023
Q4 		1,53 Mio. $ Kaufen
16.290
+2.266
+16 % +192.237 $ 0,01 % 1004
2023
Q3 		1,14 Mio. $ Verkaufen
14.024
-1.081
-7 % -91.662 $ 0,01 % 1047
2023
Q2 		1,27 Mio. $ Kaufen
15.105
+828
+6 % +65.805 $ 0,01 % 999
2023
Q1 		1,11 Mio. $ Verkaufen
14.277
-3.658
-20 % -276.334 $ 0,01 % 1004
2022
Q4 		1,29 Mio. $ Verkaufen
17.935
-1.389
-7 % -99.831 $ 0,01 % 893
2022
Q3 		1,29 Mio. $ Kaufen
19.324
+109
+0,6 % +8.181 $ 0,01 % 846
2022
Q2 		1,38 Mio. $ Kaufen
19.215
+10.973
+133 % +854.739 $ 0,01 % 788
2022
Q1 		714.000 $ Kaufen
8.242
+2.053
+33 % +176.067 $ ﹤0,01 % 1063
2021
Q4 		575.000 $ Kaufen
6.189
+2.113
+52 % +190.492 $ ﹤0,01 % 1198
2021
Q3 		339.000 $ Kaufen
4.076
+675
+20 % +57.715 $ ﹤0,01 % 1316
2021
Q2 		282.000 $ Kaufen
+3.401
Neu +273.653 $ ﹤0,01 % 1363
2020
Q1 		– Verkaufen
-29.266
Geschlossen -1,76 Mio. $ – 1145
2019
Q4 		1,76 Mio. $ Kaufen
29.266
+570
+2 % +32.746 $ 0,04 % 376
2019
Q3 		1,59 Mio. $ Kaufen
+28.696
Neu +1,59 Mio. $ 0,05 % 323

Weitere Fonds mit DSI im Portfolio

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York 609 Mrd. $ AUM 40,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IMA Advisory Services
IMA Advisory Services Denver, Colorado 1,6 Mrd. $ AUM 29,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Betterment LLC
Betterment LLC New York 59,1 Mrd. $ AUM 18,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DSI-Position von AE Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

AE Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) im Q2 2026 um 45 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 146.917 $ und erhöhte die Position damit auf 3.454 Aktien im Wert von 491.868 $. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #1224.

AE Wealth Management meldete erstmals im Q3 2019 eine Position in DSI und hielt sie seitdem in 23 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2019 mit 1,76 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 639 von Wall St. Rank erfasste Fonds DSI.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt AE Wealth Management 3.454 Aktien von iShares MSCI KLD 400 Social ETF im Wert von 491.868 $.
  • AE Wealth Management kaufte im Q2 2026 1.072 Aktien von iShares MSCI KLD 400 Social ETF im geschätzten Wert von 146.917 $.
  • iShares MSCI KLD 400 Social ETF machte in Q2 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von AE Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 1224.
  • AE Wealth Management meldete erstmals im Q3 2019 eine Position in iShares MSCI KLD 400 Social ETF und hielt sie seitdem in 23 Quartalen.
  • Die Position von AE Wealth Management in iShares MSCI KLD 400 Social ETF erreichte im Q4 2019 mit 1,76 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 639 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares MSCI KLD 400 Social ETF.

Auf Grundlage der von AE Wealth Management für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .