AdvicePeriod
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AdvicePeriodの iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF SHV 株式保有履歴

AdvicePeriodのポートフォリオ SHVの株式詳細 SHVのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2021
Q2 		$220万 売却
19,865
-1,212
-6% -$13.4万 0.14% 58
2021
Q1 		$233万 売却
21,077
-573
-3% -$6.33万 0.17% 53
2020
Q4 		$239万 売却
21,650
-1,988
-8% -$22万 0.18% 50
2020
Q3 		$262万 売却
23,638
-9,353
-28% -$104万 0.24% 50
2020
Q2 		$365万 買う
32,991
+7,351
+29% +$81.5万 0.4% 42
2020
Q1 		$285万 売却
25,640
-21,397
-45% -$237万 0.3% 53
2019
Q4 		$536万 売却
47,037
-11,553
-20% -$128万 0.47% 42
2019
Q3 		$665万 買う
58,590
+6,510
+13% +$72万 0.62% 33
2019
Q2 		$593万 買う
52,080
+8,670
+20% +$95.8万 0.56% 33
2019
Q1 		$497万 買う
43,410
+18,233
+72% +$201万 0.48% 36
2018
Q4 		$287万 買う
25,177
+3,048
+14% +$33.6万 0.32% 47
2018
Q3 		$244万 買う
22,129
+5,220
+31% +$57.6万 0.27% 49
2018
Q2 		$187万 買う
16,909
+380
+2% +$4.19万 0.3% 35
2018
Q1 		$182万 買う
16,529
+2,010
+14% +$22.2万 0.32% 37
2017
Q4 		$160万 買う
+14,519
新規 +$160万 0.3% 36

SHVを保有するその他のファンド

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン
Betterment LLC
Betterment LLC New York $591億 AUM 18.41% 推定1年リターン
BlackRock
BlackRock New York $6.73兆 AUM 46.02% 推定1年リターン
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York $1.81兆 AUM 41.13% 推定1年リターン
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois $4242億 AUM 22.9% 推定1年リターン
Peavine Capital
Peavine Capital Reno, Nevada $4.57億 AUM 3.91% 推定1年リターン
Cornerstone Retirement Group
Cornerstone Retirement Group Reno, Nevada $3.5億 AUM 8.07% 推定1年リターン
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California $595億 AUM 15.92% 推定1年リターン
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts $2.32兆 AUM 44.66% 推定1年リターン

AdvicePeriodのSHV保有状況：2021年第2四半期の振り返り

AdvicePeriodは2021年第2四半期にiShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV)の保有株式を5.8%減らし、推定$13.4万分を売却しました。保有株数は19,865株となり、その価値は$220万です。 このポジションはポートフォリオの 0.14% を占め、順位は #58 です。

AdvicePeriodは2017年第4四半期にSHVの保有を初めて報告し、それ以降15四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2019年第3四半期に$665万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する438本のファンドが、2021年第2四半期時点でSHVを保有しています。

  • AdvicePeriodは2021年第2四半期時点で、iShares 0-1 Year Treasury Bond ETFを19,865株保有しており、その評価額は$220万でした。
  • AdvicePeriodは2021年第2四半期にiShares 0-1 Year Treasury Bond ETFの株式を1,212株売却し、売却額は推定で$13.4万でした。
  • 2021年第2四半期に、AdvicePeriodのポートフォリオに占めるiShares 0-1 Year Treasury Bond ETFの割合は0.14%で、保有銘柄の中で第58位でした。
  • AdvicePeriodは2017年第4四半期にiShares 0-1 Year Treasury Bond ETFの保有を初めて報告し、それ以降15四半期にわたって保有しています。
  • AdvicePeriodのiShares 0-1 Year Treasury Bond ETFの保有額は、2019年第3四半期に$665万でピークに達しました。
  • 2021年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する438のファンドがiShares 0-1 Year Treasury Bond ETFを保有していました。

2021年7月29日に提出された、2021年第2四半期分のAdvicePeriodの 13F報告書 に基づいています。