Cornerstone Retirement Group
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Cornerstone Retirement Groupの iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF SHV 株式保有履歴

Cornerstone Retirement Groupのポートフォリオ SHVの株式詳細 SHVのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2023
Q3 		$5862万 売却
530,662
-336,182
-39% -$3706万 16.76% 3
2023
Q2 		$9575万 買う
866,844
+20,275
+2% +$224万 26.46% 2
2023
Q1 		$9355万 買う
846,569
+327,317
+63% +$3606万 27.44% 2
2022
Q4 		$5708万 売却
519,252
-2,445
-0.5% -$26.9万 17.1% 3
2022
Q3 		$5735万 売却
521,697
-12,362
-2% -$136万 17.47% 3
2022
Q2 		$5876万 売却
534,059
-1,293,879
-71% -$1.43億 16.82% 3
2022
Q1 		$2.01億 買う
1,827,938
+1,826,430
+121,116% +$2.01億 37.83% 2
2021
Q4 		$30.1万 売却
1,508
-2,458,499
-100% -$2.72億 55.44% 1
2021
Q3 		$2.72億 買う
2,460,007
+48,776
+2% +$539万 54.71% 1
2021
Q2 		$2.66億 買う
2,411,231
+94,060
+4% +$1039万 55.48% 1
2021
Q1 		$2.56億 買う
+2,317,171
新規 +$2.56億 56.41% 1

SHVを保有するその他のファンド

BlackRock
BlackRock New York $6.73兆 AUM 46.02% 推定1年リターン
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California $6174億 AUM 30.33% 推定1年リターン
Betterment LLC
Betterment LLC New York $591億 AUM 18.41% 推定1年リターン
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Madrid, Spain $161億 AUM 40.83% 推定1年リターン
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland $7860億 AUM 40.34% 推定1年リターン
SVB Wealth
SVB Wealth Boston, Massachusetts $14.5億 AUM 18.45% 推定1年リターン
Mariner
Mariner Overland Park, Kansas $952億 AUM 32.92% 推定1年リターン
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois $4242億 AUM 22.9% 推定1年リターン

Cornerstone Retirement GroupのSHV保有状況：2023年第3四半期の振り返り

Cornerstone Retirement Groupは2023年第3四半期にiShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV)の保有株式を39%減らし、推定$3706万分を売却しました。保有株数は530,662株となり、その価値は$5862万です。 このポジションはポートフォリオの 16.76% を占め、順位は #3 です。

Cornerstone Retirement Groupは2021年第1四半期にSHVの保有を初めて報告し、それ以降11四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2021年第3四半期に$2.72億でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する650本のファンドが、2023年第3四半期時点でSHVを保有しています。

  • Cornerstone Retirement Groupは2023年第3四半期時点で、iShares 0-1 Year Treasury Bond ETFを530,662株保有しており、その評価額は$5862万でした。
  • Cornerstone Retirement Groupは2023年第3四半期にiShares 0-1 Year Treasury Bond ETFの株式を336,182株売却し、売却額は推定で$3706万でした。
  • 2023年第3四半期に、Cornerstone Retirement Groupのポートフォリオに占めるiShares 0-1 Year Treasury Bond ETFの割合は16.76%で、保有銘柄の中で第3位でした。
  • Cornerstone Retirement Groupは2021年第1四半期にiShares 0-1 Year Treasury Bond ETFの保有を初めて報告し、それ以降11四半期にわたって保有しています。
  • Cornerstone Retirement GroupのiShares 0-1 Year Treasury Bond ETFの保有額は、2021年第3四半期に$2.72億でピークに達しました。
  • 2023年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する650のファンドがiShares 0-1 Year Treasury Bond ETFを保有していました。

2023年10月26日に提出された、2023年第3四半期分のCornerstone Retirement Groupの 13F報告書 に基づいています。