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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
IA
7426
IF Advisors
Texas
USD 152 M +USD 10.7 M +8% 9.95% – 60 11.67% 0.4
Moulton Wealth Management
7427
Moulton Wealth Management
Washington
USD 152 M +USD 5.2 M +4% 8.63% 47.8% 83 57.83% 0.6
Chung Wu Investment Group
7428
Chung Wu Investment Group
Texas
USD 152 M +USD 36 M +31% 44.7% – 315 27.94% 0.8
WealthTrak Capital Management
7429
WealthTrak Capital Management
Virginia
USD 152 M +USD 12 M +9% 10.9% – 86 17.44% 1.2
HFAS
7430
Hummer Financial Advisory Services
Illinois
USD 152 M +USD 10.6 M +7% 13.1% 71.8% 135 8.89% 4
Lederer & Associates Investment Counsel
7431
Lederer & Associates Investment Counsel
California
USD 152 M +USD 10.7 M +8% 10.2% 92.7% 87 8.05% 6
Prota Financial
7432
Prota Financial
Texas
USD 152 M +USD 13.9 M +10% 11.6% – 74 14.86% 0.4
UFA
7433
Uptown Financial Advisors
Texas
USD 152 M +USD 26 M +21% 10.4% – 91 19.78% 1.1
AL
7434
Advaya LLP
United Kingdom
USD 152 M +USD 8.05 M +6% 28.5% – 8 37.5% 0.4
TLC
7435
True Light Capital
USD 152 M -USD 46.1 M -23% 17.4% – 8 0% 0.5
TC
7436
TTRF Capital
USD 152 M – – 97.5% – 13 – 0
Washington Capital Management
7437
Washington Capital Management
Washington
USD 152 M +USD 33.1 M +28% 14.3% 81.8% 123 25.2% 2.6
Meritech Capital Associates V
7438
Meritech Capital Associates V
California
USD 151 M +USD 10.1 M +7% 72.4% 133% 2 0% 5.4
RPS Advisory Solutions
7439
RPS Advisory Solutions
Kentucky
USD 151 M -USD 25.1 M -14% 14.2% – 128 34.38% 1
Paladin Partners
7440
Paladin Partners
Wisconsin
USD 151 M +USD 12.5 M +9% 11% – 223 8.97% 0.5
Mittelman Wealth Management
7441
Mittelman Wealth Management
Massachusetts
USD 151 M -USD 9.19 M -6% 8.21% – 57 15.79% 1.2
Williams & Novak
7442
Williams & Novak
California
USD 151 M +USD 17.6 M +13% 13.5% 61.6% 157 15.92% 1.5
MJT & Associates Financial Advisory
7443
MJT & Associates Financial Advisory
Minnesota
USD 151 M +USD 15 M +11% 12.8% – 495 16.77% 1
Womack Financial
7444
Womack Financial
Texas
USD 151 M +USD 15.3 M +11% 16.7% – 73 6.85% 1.3
Northern Financial Advisors
7445
Northern Financial Advisors
Michigan
USD 151 M +USD 14 M +10% 21.2% 120% 108 10.19% 2.7
Neumann Capital Management
7446
Neumann Capital Management
California
USD 151 M -USD 188 M -55% 11.2% 89.9% 106 49.06% 7.5
Orographic Financial Advisors
7447
Orographic Financial Advisors
Colorado
USD 151 M +USD 10.1 M +7% 6.47% – 113 13.27% 0.2
ATX Financial Planning
7448
ATX Financial Planning
Texas
USD 151 M +USD 19.5 M +15% 12.2% – 86 9.3% 0.4
Hartmann Taylor Wealth Management
7449
Hartmann Taylor Wealth Management
Texas
USD 151 M -USD 162 k -0.1% 9.97% – 54 0% 1.1
Black Diamond Capital Management I
7450
Black Diamond Capital Management I
USD 151 M +USD 15.3 M +11% 7.87% – 9 22.22% 0.7