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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
Lifetime Wealth Management
7051
Lifetime Wealth Management
Texas
USD 171 M -USD 4.5 M -3% 0.25% – 94 12.77% 0.5
PP
7052
Pingora Partners
Wyoming
USD 171 M +USD 2.57 M +2% 6.63% – 191 7.33% 2.2
Del-Sette Capital Management
7053
Del-Sette Capital Management
New York
USD 171 M +USD 4.12 M +2% 11.6% 112% 51 15.69% 2.2
Fidato Wealth
7054
Fidato Wealth
Ohio
USD 171 M +USD 17.1 M +11% 12.6% 61.1% 16 18.75% 2.6
CPC
7055
CFC Planning Company
Indiana
USD 171 M +USD 30.9 M +22% 24.5% – 88 37.5% 0.9
Guided Capital Wealth Management
7056
Guided Capital Wealth Management
Texas
USD 171 M +USD 19.4 M +13% 10.3% – 37 13.51% 1.1
Alexis Investment Partners
7057
Alexis Investment Partners
Texas
USD 171 M +USD 25.8 M +18% 13.8% – 42 26.19% 1.1
Longview Financial Advisors
7058
Longview Financial Advisors
Alabama
USD 171 M +USD 7.33 M +4% 5.15% 47.4% 162 73.46% 2.1
Ridgeline Wealth
7059
Ridgeline Wealth
Arizona
USD 171 M +USD 31.3 M +22% 13.7% – 61 16.39% 1.1
FIG Financial Advisory Services
7060
FIG Financial Advisory Services
Oklahoma
USD 171 M +USD 10.8 M +7% 7.66% – 107 72.9% 0.3
Strategic Value Partners
7061
Strategic Value Partners
Connecticut
USD 171 M +USD 37.9 M +28% 28.5% – 1 0% 0.5
Invariant Investment Management
7062
Invariant Investment Management
Pennsylvania
USD 171 M +USD 8.13 M +5% 6.08% – 72 8.33% 0.5
Cathy Pareto & Associates
7063
Cathy Pareto & Associates
Florida
USD 171 M +USD 21.6 M +14% 12% – 107 14.95% 1.2
Wilson & Boucher Capital Management
7064
Wilson & Boucher Capital Management
California
USD 170 M +USD 19.7 M +13% 17% 69.8% 122 8.2% 3.5
Banco de Sabadell
7065
Banco de Sabadell
Florida
USD 170 M +USD 19.6 M +13% 12.3% 75.1% 62 1.61% 5.6
Pfizer
7066
Pfizer
New York
USD 170 M -USD 68.4 M -29% 6.77% – 18 5.56% 1.4
NDWM LLC
7067
NDWM LLC
California
USD 170 M +USD 16 M +10% 9.88% – 42 16.67% 1.6
WPG Advisers
7068
WPG Advisers
Maryland
USD 170 M +USD 34.4 M +25% 19.8% – 1,588 9.51% 1.2
Evolution Wealth Management
7069
Evolution Wealth Management
Florida
USD 170 M +USD 33.3 M +24% 13.5% – 981 17.84% 0.7
Harbourvest Partners
7070
Harbourvest Partners
Massachusetts
USD 170 M +USD 69.1 M +69% 47.4% 8.96% 6 16.67% 1.9
Gordian Advisors
7071
Gordian Advisors
Arizona
USD 170 M +USD 19.9 M +13% 11.4% 55.4% 67 20.9% 1.4
OEP Capital Advisors
7072
OEP Capital Advisors
New York
USD 170 M -USD 24.1 M -12% 12.4% 23.2% 1 0% 5.5
Chatterton & Associates
7073
Chatterton & Associates
California
USD 170 M +USD 27.2 M +19% 13.2% – 110 20% 0.4
Aspetuck Financial Management
7074
Aspetuck Financial Management
Connecticut
USD 170 M +USD 23.9 M +16% 19.4% – 81 9.88% 1.3
Jackson Wealth Management
7075
Jackson Wealth Management
Florida
USD 170 M -USD 802 M -83% 12.3% 72.1% 152 46.05% 2.5