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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
Agate Pass Investment Management
5601
Agate Pass Investment Management
Washington
USD 271 M +USD 15.8 M +6% 13.7% 76% 113 10.62% 3.3
Eurizon SLJ Capital
5602
Eurizon SLJ Capital
USD 271 M +USD 60.9 M +29% 26.9% – 179 10.61% 0.4
AAF Wealth Management
5603
AAF Wealth Management
Massachusetts
USD 271 M +USD 27.3 M +11% 12.7% 75.1% 61 18.03% 2.8
OGF
5604
Orin Green Financial
California
USD 271 M +USD 27.3 M +11% 13.3% 59.1% 84 8.33% 1.1
M1 Capital Management
5605
M1 Capital Management
Michigan
USD 271 M +USD 53.8 M +25% 16.1% – 122 16.39% 1.1
AAG
5606
Avalon Advisory Group
Pennsylvania
USD 271 M +USD 22.9 M +9% 9.68% 46% 14 14.29% 4
Integrity Wealth Solutions
5607
Integrity Wealth Solutions
Colorado
USD 271 M +USD 16.1 M +6% 10.9% – 139 13.67% 1.8
Kaleidoscope Capital
5608
Kaleidoscope Capital
Massachusetts
USD 271 M +USD 10.9 M +4% 8.51% – 16 6.25% 2.3
Peloton Wealth Strategists
5609
Peloton Wealth Strategists
Indiana
USD 271 M +USD 23.3 M +9% 11.2% 51.3% 94 11.7% 3.5
Burk Holdings
5610
Burk Holdings
Oklahoma
USD 271 M +USD 37.2 M +16% 12.3% – 698 10.89% 0.4
Howard Wealth Management
5611
Howard Wealth Management
Connecticut
USD 270 M +USD 32.9 M +14% 11.9% 69.9% 156 8.97% 2.8
Evergreen Private Wealth
5612
Evergreen Private Wealth
Colorado
USD 270 M +USD 23 M +9% 16.3% 80.2% 91 7.69% 2.2
Allie Family Office
5613
Allie Family Office
Florida
USD 270 M +USD 41 M +18% 9.76% 59% 125 32% 2.4
Cascades Capital Asset Management
5614
Cascades Capital Asset Management
North Carolina
USD 270 M +USD 31.8 M +13% 16.2% – 178 17.42% 1.2
Citrine Capital
5615
Citrine Capital
California
USD 270 M +USD 39.5 M +17% 9.03% – 66 21.21% 0.9
EntreWealth
5616
EntreWealth
Texas
USD 270 M +USD 46.8 M +21% 9.1% – 147 34.01% 0.8
Paces Ferry Wealth Advisors
5617
Paces Ferry Wealth Advisors
Georgia
USD 270 M +USD 28.8 M +12% 11.8% 72% 155 21.94% 3.3
NavPoint Financial
5618
NavPoint Financial
Minnesota
USD 270 M +USD 22.6 M +9% 5.31% 58.5% 75 6.67% 1.7
Verisail Partners
5619
Verisail Partners
Georgia
USD 270 M +USD 23.3 M +9% 8.68% – 28 17.86% 1.2
TW
5620
Titan Wealth
USD 269 M +USD 37.8 M +16% 19% – 56 17.86% 0.4
Rosalind Advisors
5621
Rosalind Advisors
Ontario, Canada
USD 269 M +USD 20.3 M +8% 22.9% – 45 42.22% 1
Game Plan Financial Advisors
5622
Game Plan Financial Advisors
Ohio
USD 269 M +USD 46.9 M +21% 18.8% – 492 35.37% 1.7
Plustick Management
5623
Plustick Management
Virginia
USD 269 M +USD 61.9 M +30% 77.6% 1,667% 32 56.25% 0.7
Zeno Equity Partners
5624
Zeno Equity Partners
United Kingdom
USD 269 M +USD 22.6 M +9% 8.83% – 16 18.75% 1.1
Landesbank Baden-Wuerttemberg
5625
Landesbank Baden-Wuerttemberg
Germany
USD 269 M -USD 221 M -45% 3.84% – 7 14.29% 0.5