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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
Advisors Management Group
3301
Advisors Management Group
Wisconsin
USD 150 M +USD 6.51 M +5% 0.58% 125% 62 1.61% 0.7
FPA
3302
Fieldpoint Private Advisors
New York
USD 150 M +USD 3.1 M +2% 5.04% 34% 66 6.06% 2
BOIA
3303
Bush ODonnell Investment Advisors
Missouri
USD 150 M -USD 405 k -0.3% 1.9% 45.9% 48 2.08% 2.6
LD
3304
Lipe & Dalton
New York
USD 149 M +USD 4.56 M +3% 6.43% 101% 100 21% 1.6
DDC
3305
Daniel Devine & Co
Florida
USD 149 M +USD 2.34 M +2% 5.25% 34.2% 52 9.62% 1.6
MIC
3306
Meridian Investment Counsel
California
USD 149 M +USD 1.57 M +1% 3.65% 116% 179 9.5% 2.2
CRCM
3307
Crystal Rock Capital Management
Illinois
USD 148 M +USD 13.3 M +10% 8.52% 172% 35 20% 1.4
JWS
3308
Juncture Wealth Strategies
Arizona
USD 148 M +USD 8.01 M +6% 2.02% 76.5% 84 20.24% 1.1
Plante Moran Financial Advisors
3309
Plante Moran Financial Advisors
Michigan
USD 148 M +USD 10.2 M +7% 2.62% 62.8% 1,052 21.77% 1.7
WAS
3310
WESPAC Advisors SoCal
California
USD 148 M -USD 5.48 M -4% 1.54% 135% 312 20.83% 0.6
RCP
3311
Rho Capital Partners
New York
USD 148 M +USD 23 M +18% 40% – 8 25% 1.9
Cevian Capital II
3312
Cevian Capital II
Jersey
USD 148 M -USD 14 M -9% 8.67% 105% 1 0% 0.8
PC
3313
Permit Capital
Pennsylvania
USD 148 M +USD 7.45 M +5% 7.89% 121% 33 6.06% 2.3
MC
3314
Miles Capital
Iowa
USD 148 M +USD 1.02 M +0.7% 3.59% 15.4% 234 59.83% 0.8
LWA
3315
Lowe Wealth Advisors
Maryland
USD 148 M -USD 1.12 M -0.8% 1.63% 63.3% 264 6.06% 1.4
JRM
3316
John R. Muse
USD 147 M -USD 17 M -10% 7.21% – 1 0% 1.8
MBA
3317
McQueen Ball & Associates
Pennsylvania
USD 147 M +USD 5.85 M +4% 5.34% 53.6% 110 9.09% 0.7
KC
3318
Kellner Capital
New York
USD 146 M +USD 2.22 M +2% 11.7% 390% 66 59.09% 0.5
NME
3319
Notis-McConarty Edward
USD 146 M +USD 3.69 M +3% 3.61% 91.2% 98 7.14% 2.4
IVMX
3320
Institutional Venture Management XIII
California
USD 146 M +USD 13.6 M +10% 12.7% – 6 0% 2.1
VWM
3321
Vector Wealth Management
Minnesota
USD 146 M -USD 759 k -0.5% 3.87% 2.13% 82 4.88% 2.3
CWM
3322
Cedar Wealth Management
California
USD 146 M -USD 10.9 M -7% 2.01% 68.1% 141 19.86% 0.5
LFG
3323
LifePlan Financial Group
Ohio
USD 146 M +USD 101 k +0.1% 2.76% 20.2% 112 14.29% 2
LK
3324
Lumbard & Kellner
New Hampshire
USD 146 M +USD 9.6 M +7% 5.07% 137% 86 9.3% 1.8
UAM
3325
UAS Asset Management
New York
USD 146 M -USD 26.9 M -16% 2.43% 98% 27 22.22% 2