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Capitalización de mercado
USD 104 mil M
Resumen
Tendencias de los fondos
Fondos que la poseen
81.33
USD
+1.37
1.71%
Al cierre
Actualizado
5 nov, 4:00 p.m. EST
Antes de la apertura del mercado
Después del cierre del mercado
81.26
-0.07
0.09%
1D
5D
1M
3M
6M
YTD
1A
5A
10A
1 día
1.71%
5 días
-11.55%
1 mes
-6.53%
3 meses
-17.95%
6 meses
0.79%
En lo que va del año
1.5%
1 año
3.54%
5 años
-13.28%
10 años
-2.47%
T2 2026
T1 2026
T4 2025
T3 2025
T2 2025
T1 2025
T4 2024
T3 2024
T2 2024
T1 2024
T4 2023
T3 2023
T2 2023
T1 2023
T4 2022
T3 2022
T2 2022
T1 2022
T4 2021
T3 2021
T2 2021
T1 2021
T4 2020
T3 2020
T2 2020
T1 2020
T4 2019
T3 2019
T2 2019
T1 2019
T4 2018
T3 2018
T2 2018
T1 2018
T4 2017
T3 2017
T2 2017
T1 2017
T4 2016
T3 2016
T2 2016
T1 2016
T4 2015
T3 2015
T2 2015
T1 2015
T4 2014
T3 2014
T2 2014
T1 2014
T4 2013
T3 2013
T2 2013
Tipo de operación
Nuevas
Aumentadas
Mantenido
Reducidas
Cerradas
AUM del fondo
AUM masivo
Más de $200 mil millones
AUM elevado
De $10 mil millones a $200 mil millones
AUM medio
De $2B a $10B
AUM bajo
De $250M a $2B
AUM micro
Menos de $250M
Rotación de cartera
Menos de 10%
Menos de 20%
Menos de 40%
Menos de 60%
Menos de 80%
Limpiar
#
Nombre
Posición
Valor operado
Cambio en
acciones
Cambio en la
participación
2001
2001
Benson Wealth Management
Ooltewah, Tn,
Tennessee
USD 8.07 k
–
–
–
2002
2002
High Note Wealth
Deephaven,
Minnesota
USD 7.97 k
+USD 2.95 k
+33
+75%
2003
NEWAS
2003
N.E.W. Advisory Services
De Pere,
Wisconsin
USD 7.76 k
+USD 2.68 k
+30
+67%
2004
2004
Planning Strategies
Lancaster,
Pennsylvania
USD 7.76 k
+USD 6.7 k
+75
Nuevas
2005
2005
Hurley Capital
New York
USD 7.66 k
+USD 89
+1
+1%
2006
2006
Ritter Daniher Financial Advisory
Cincinnati,
Ohio
USD 7.58 k
–
–
–
2007
2007
Robinswood Financial
Kirkland,
Washington
USD 7.58 k
+USD 89
+1
+1%
2008
2008
NBH Bank
Greenwood Village,
Colorado
USD 7.55 k
+USD 6.52 k
+73
Nuevas
2009
SEP
2009
Signature Equity Partners
Columbus,
Ohio
USD 7.34 k
+USD 1.07 k
+12
+20%
2010
2010
Nvest Wealth Strategies
Powell,
Ohio
USD 7.24 k
–
–
–
2011
2011
American National Bank & Trust
Wichita Falls,
Texas
USD 7.24 k
+USD 893
+10
+17%
2012
2012
Raleigh Capital Management
Cary,
North Carolina
USD 6.93 k
-USD 15 k
-168
-71%
2013
2013
Kozak & Associates
Highlands Ranch,
Colorado
USD 6.9 k
+USD 89
+1
+2%
2014
2014
Creative Capital Management Investments
San Diego,
California
USD 6.83 k
+USD 5.89 k
+66
Nuevas
2015
2015
Aspect Partners
Fairfax,
Virginia
USD 6.72 k
–
–
–
2016
2016
CrossGen Wealth
Greenville,
North Carolina
USD 6.55 k
–
–
–
2017
2017
Foster Dykema Cabot & Partners
Waltham,
Massachusetts
USD 6.52 k
–
–
–
2018
2018
Gleason Group
Prospect,
Kentucky
USD 6.41 k
+USD 5.53 k
+62
Nuevas
2019
2019
Meramec Financial Planners
Saint Louis,
Missouri
USD 6.21 k
–
–
–
2020
2020
Sawyer Falduto Asset Management
Elmhurst,
Illinois
USD 6.21 k
–
–
–
2021
2021
DecisionPoint Financial
Mesa,
Arizona
USD 5.76 k
-USD 268
-3
-5%
2022
2022
American Capital Advisory
Ketchum,
Idaho
USD 5.59 k
+USD 1.34 k
+15
+38%
2023
2023
Old Second National Bank of Aurora
Aurora,
Illinois
USD 5.38 k
–
–
–
2024
2024
NVWM LLC
Yardley,
Pennsylvania
USD 5.38 k
+USD 446
+5
+11%
2025
2025
Darwin Wealth Management
Tampa,
Florida
USD 5.38 k
-USD 893
-10
-16%
1
79
80
81
82
83
88
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