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Capitalización de mercado
USD 120 mil M
Resumen
Tendencias de los fondos
Fondos que la poseen
93.47
USD
-1.01
1.07%
Al cierre
Actualizado
23 oct, 4:00 p.m. EDT
Antes de la apertura del mercado
Después del cierre del mercado
93.37
-0.10
0.11%
1D
5D
1M
3M
6M
YTD
1A
5A
10A
1 día
-1.07%
5 días
2.04%
1 mes
8.86%
3 meses
-12.55%
6 meses
18.53%
En lo que va del año
16.65%
1 año
15.3%
5 años
6.6%
10 años
6.22%
T2 2026
T1 2026
T4 2025
T3 2025
T2 2025
T1 2025
T4 2024
T3 2024
T2 2024
T1 2024
T4 2023
T3 2023
T2 2023
T1 2023
T4 2022
T3 2022
T2 2022
T1 2022
T4 2021
T3 2021
T2 2021
T1 2021
T4 2020
T3 2020
T2 2020
T1 2020
T4 2019
T3 2019
T2 2019
T1 2019
T4 2018
T3 2018
T2 2018
T1 2018
T4 2017
T3 2017
T2 2017
T1 2017
T4 2016
T3 2016
T2 2016
T1 2016
T4 2015
T3 2015
T2 2015
T1 2015
T4 2014
T3 2014
T2 2014
T1 2014
T4 2013
T3 2013
T2 2013
Tipo de operación
Nuevas
Aumentadas
Mantenido
Reducidas
Cerradas
AUM del fondo
AUM masivo
Más de $200 mil millones
AUM elevado
De $10 mil millones a $200 mil millones
AUM medio
De $2B a $10B
AUM bajo
De $250M a $2B
AUM micro
Menos de $250M
Rotación de cartera
Menos de 10%
Menos de 20%
Menos de 40%
Menos de 60%
Menos de 80%
Limpiar
#
Nombre
Posición
Valor operado
Cambio en
acciones
Cambio en la
participación
1976
1976
Essential Investment Partners
Englewood,
Colorado
USD 12.4 k
–
–
–
1977
1977
Bernard Wealth Management
Royal Oak,
Michigan
USD 12.1 k
–
–
–
1978
1978
Global Trust Asset Management
West Palm Beach,
Florida
USD 12.1 k
-USD 24.1 k
-270
-70%
1979
1979
Collier Financial
Denver,
Colorado
USD 11.2 k
–
–
–
1980
1980
Dynamic Wealth Strategies
Granite Bay,
California
USD 11.1 k
–
–
–
1981
1981
IMG Wealth Management
Jacksonville,
Florida
USD 11.1 k
+USD 3.04 k
+34
+47%
1982
1982
Investors Portfolio Services
Puyallup,
Washington
USD 11 k
-USD 29.5 k
-330
-76%
1983
1983
Penserra Capital Management
Orinda,
California
USD 11 k
+USD 268
+3
+3%
1984
1984
Principia Wealth Advisory
Dallas,
Texas
USD 10.4 k
+USD 2.5 k
+28
+38%
1985
HCM
1985
Horrell Capital Management
Little Rock,
Arkansas
USD 10.3 k
–
–
–
1986
1986
Richardson Capital Management
Menomonee Falls,
Wisconsin
USD 10.3 k
–
–
–
1987
1987
Vision Retirement
Ridgewood,
New Jersey
USD 10.3 k
–
–
–
1988
KFP
1988
Kerr Financial Planning
Fresno,
California
USD 10 k
+USD 89
+1
+1%
1989
1989
Hollencrest Capital Management
Newport Beach,
California
USD 9.9 k
-USD 6.6 k
-74
-44%
1990
1990
Abound Wealth Management
Franklin,
Tennessee
USD 9.5 k
-USD 16.3 k
-183
-67%
1991
CFP
1991
Comprehensive Financial Planning
East Petersburg,
Pennsylvania
USD 9.41 k
–
–
–
1992
1992
Marquette Asset Management
Minneapolis,
Minnesota
USD 9.31 k
-USD 4.11 k
-46
-34%
1993
1993
Golden State Equity Partners
South Coast Metro,
California
USD 9.21 k
-USD 865 k
-9,687
-99%
1994
1994
Pin Oak Investment Advisors
Houston,
Texas
USD 9 k
+USD 1.16 k
+13
+18%
1995
1995
Clark Wealth Partners
O'fallon,
Illinois
USD 8.38 k
+USD 1.52 k
+17
+27%
1996
APW
1996
Allied Private Wealth
Boca Raton,
Florida
USD 8.25 k
+USD 7.05 k
+79
Nuevas
1997
1997
Benson Wealth Management
Ooltewah, Tn,
Tennessee
USD 8.07 k
–
–
–
1998
1998
High Note Wealth
Deephaven,
Minnesota
USD 7.97 k
+USD 2.95 k
+33
+75%
1999
NEWAS
1999
N.E.W. Advisory Services
De Pere,
Wisconsin
USD 7.76 k
+USD 2.68 k
+30
+67%
2000
2000
Planning Strategies
Lancaster,
Pennsylvania
USD 7.76 k
+USD 6.7 k
+75
Nuevas
1
78
79
80
81
82
88
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