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Capitalización de mercado
USD 120 mil M
Resumen
Tendencias de los fondos
Fondos que la poseen
93.47
USD
-1.01
1.07%
Al cierre
Actualizado
23 oct, 4:00 p.m. EDT
Antes de la apertura del mercado
Después del cierre del mercado
93.37
-0.10
0.11%
1D
5D
1M
3M
6M
YTD
1A
5A
10A
1 día
-1.07%
5 días
2.04%
1 mes
8.86%
3 meses
-12.55%
6 meses
18.53%
En lo que va del año
16.65%
1 año
15.3%
5 años
6.6%
10 años
6.22%
T2 2026
T1 2026
T4 2025
T3 2025
T2 2025
T1 2025
T4 2024
T3 2024
T2 2024
T1 2024
T4 2023
T3 2023
T2 2023
T1 2023
T4 2022
T3 2022
T2 2022
T1 2022
T4 2021
T3 2021
T2 2021
T1 2021
T4 2020
T3 2020
T2 2020
T1 2020
T4 2019
T3 2019
T2 2019
T1 2019
T4 2018
T3 2018
T2 2018
T1 2018
T4 2017
T3 2017
T2 2017
T1 2017
T4 2016
T3 2016
T2 2016
T1 2016
T4 2015
T3 2015
T2 2015
T1 2015
T4 2014
T3 2014
T2 2014
T1 2014
T4 2013
T3 2013
T2 2013
Tipo de operación
Nuevas
Aumentadas
Mantenido
Reducidas
Cerradas
AUM del fondo
AUM masivo
Más de $200 mil millones
AUM elevado
De $10 mil millones a $200 mil millones
AUM medio
De $2B a $10B
AUM bajo
De $250M a $2B
AUM micro
Menos de $250M
Rotación de cartera
Menos de 10%
Menos de 20%
Menos de 40%
Menos de 60%
Menos de 80%
Limpiar
#
Nombre
Posición
Valor operado
Cambio en
acciones
Cambio en la
participación
1951
1951
Pension & Wealth Management Advisors
Waltham,
Massachusetts
USD 20.7 k
–
–
–
1952
1952
LifeSteps Financial
Claremont,
California
USD 20.7 k
+USD 17.9 k
+200
Nuevas
1953
1953
Montgomery Financial Services
Ocean City,
Maryland
USD 20.5 k
+USD 17.7 k
+198
Nuevas
1954
SIM
1954
Synergy Investment Management
Altamonte Springs,
Florida
USD 20.3 k
+USD 10.1 k
+113
+141%
1955
1955
Bay Harbor Wealth Management
Hunt Valley,
Maryland
USD 20.1 k
+USD 6.34 k
+71
+58%
1956
1956
Raffa Wealth Management
Washington,
District of Columbia
USD 19.4 k
+USD 2.59 k
+29
+18%
1957
1957
Virginia Estate & Retirement Planning Advisors
Glen Allen,
Virginia
USD 19.3 k
–
–
–
1958
1958
DHJJ Financial Advisors
Naperville,
Illinois
USD 18.1 k
–
–
–
1959
1959
Washington Trust Advisors
Wellesley,
Massachusetts
USD 17.6 k
+USD 1.16 k
+13
+8%
1960
1960
BOK Financial Private Wealth
Denver,
Colorado
USD 17.4 k
+USD 15 k
+168
Nuevas
1961
1961
Maryland Capital Advisors
Chester,
Maryland
USD 16.3 k
+USD 14.1 k
+158
Nuevas
1962
1962
DiNuzzo Private Wealth
Beaver,
Pennsylvania
USD 16.2 k
–
–
–
1963
1963
Lodestone Wealth Management
Spokane,
Washington
USD 16.1 k
–
–
–
1964
1964
Cherry Tree Wealth Management
Minnetonka,
Minnesota
USD 15.7 k
-USD 4.46 k
-50
-25%
1965
1965
Burk Holdings
Tulsa,
Oklahoma
USD 15.5 k
–
–
–
1966
GCM
1966
Gunpowder Capital Management
Towson,
Maryland
USD 15.5 k
–
–
–
1967
1967
MRP Capital Investments
Alpharetta,
Georgia
USD 15.5 k
+USD 13.4 k
+150
Nuevas
1968
1968
Richardson Financial Services
Medway,
Massachusetts
USD 14.5 k
-USD 1.78 k
-20
-13%
1969
1969
Lugano Financial Advisors SA (LFA)
Lugano,
Switzerland
USD 14.5 k
–
–
–
1970
1970
Evermay Wealth Management
Arlington,
Virginia
USD 14.1 k
+USD 12.1 k
+136
Nuevas
1971
1971
Chilton Capital Management
Houston,
Texas
USD 14 k
-USD 2.77 k
-31
-19%
1972
1972
HFM Investment Advisors
Glassboro,
New Jersey
USD 13.3 k
+USD 1.96 k
+22
+21%
1973
1973
Accordant Advisory Group
Annapolis,
Maryland
USD 12.9 k
–
–
–
1974
MWA
1974
Miller Wealth Advisors
Ridgeway,
Colorado
USD 12.9 k
–
–
–
1975
1975
Field & Main Bank
Henderson,
Kentucky
USD 12.9 k
+USD 11.2 k
+125
Nuevas
1
77
78
79
80
81
88
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