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CVS
Valor de mercado
US$ 120 bi
Visão geral
Atividade dos fundos
Fundos detentores
93,47
USD
-1,01
1,07%
No fechamento
Atualizado
23 de out. 16:00 EDT
Pré-mercado
Após o fechamento do mercado
93,37
-0,10
0,11%
1D
5D
1M
3M
6M
Acumulado no ano
1A
5A
10A
1 dia
-1,07%
5 dias
2,04%
1 mês
8,86%
3 meses
-12,55%
6 meses
18,53%
No acumulado do ano
16,65%
1 ano
15,3%
5 anos
6,6%
10 anos
6,22%
2026 T2
2026 T1
2025 T4
2025 T3
2025 T2
2025 T1
2024 T4
2024 T3
2024 T2
2024 T1
2023 T4
2023 T3
2023 T2
2023 T1
2022 T4
2022 T3
2022 T2
2022 T1
2021 T4
2021 T3
2021 T2
2021 T1
2020 T4
2020 T3
2020 T2
2020 T1
2019 T4
2019 T3
2019 T2
2019 T1
2018 T4
2018 T3
2018 T2
2018 T1
2017 T4
2017 T3
2017 T2
2017 T1
2016 T4
2016 T3
2016 T2
2016 T1
2015 T4
2015 T3
2015 T2
2015 T1
2014 T4
2014 T3
2014 T2
2014 T1
2013 T4
2013 T3
2013 T2
Tipo de operação
Nova
Aumentada
Mantida
Reduzida
Encerrada
AUM do fundo
AUM gigantesco
Mais de US$ 200 bilhões
AUM elevado
US$ 10 bi a US$ 200 bi
AUM médio
US$ 2 bi a US$ 10 bi
AUM reduzido
US$ 250 mi a US$ 2 bi
AUM micro
Menos de US$ 250 milhões
Rotatividade da carteira
Menos de 10%
Menos de 20%
Menos de 40%
Menos de 60%
Menos de 80%
Limpar
#
Nome
Posição
Valor negociado
Ações
Variação
Variação na
participação
1976
1976
Essential Investment Partners
Englewood,
Colorado
US$ 12,4 mil
–
–
–
1977
1977
Bernard Wealth Management
Royal Oak,
Michigan
US$ 12,1 mil
–
–
–
1978
1978
Global Trust Asset Management
West Palm Beach,
Florida
US$ 12,1 mil
-US$ 24,1 mil
-270
-70%
1979
1979
Collier Financial
Denver,
Colorado
US$ 11,2 mil
–
–
–
1980
1980
Dynamic Wealth Strategies
Granite Bay,
California
US$ 11,1 mil
–
–
–
1981
1981
IMG Wealth Management
Jacksonville,
Florida
US$ 11,1 mil
+US$ 3,04 mil
+34
+47%
1982
1982
Investors Portfolio Services
Puyallup,
Washington
US$ 11 mil
-US$ 29,5 mil
-330
-76%
1983
1983
Penserra Capital Management
Orinda,
California
US$ 11 mil
+US$ 268
+3
+3%
1984
1984
Principia Wealth Advisory
Dallas,
Texas
US$ 10,4 mil
+US$ 2,5 mil
+28
+38%
1985
HCM
1985
Horrell Capital Management
Little Rock,
Arkansas
US$ 10,3 mil
–
–
–
1986
1986
Richardson Capital Management
Menomonee Falls,
Wisconsin
US$ 10,3 mil
–
–
–
1987
1987
Vision Retirement
Ridgewood,
New Jersey
US$ 10,3 mil
–
–
–
1988
KFP
1988
Kerr Financial Planning
Fresno,
California
US$ 10 mil
+US$ 89
+1
+1%
1989
1989
Hollencrest Capital Management
Newport Beach,
California
US$ 9,9 mil
-US$ 6,6 mil
-74
-44%
1990
1990
Abound Wealth Management
Franklin,
Tennessee
US$ 9,5 mil
-US$ 16,3 mil
-183
-67%
1991
CFP
1991
Comprehensive Financial Planning
East Petersburg,
Pennsylvania
US$ 9,41 mil
–
–
–
1992
1992
Marquette Asset Management
Minneapolis,
Minnesota
US$ 9,31 mil
-US$ 4,11 mil
-46
-34%
1993
1993
Golden State Equity Partners
South Coast Metro,
California
US$ 9,21 mil
-US$ 865 mil
-9.687
-99%
1994
1994
Pin Oak Investment Advisors
Houston,
Texas
US$ 9 mil
+US$ 1,16 mil
+13
+18%
1995
1995
Clark Wealth Partners
O'fallon,
Illinois
US$ 8,38 mil
+US$ 1,52 mil
+17
+27%
1996
APW
1996
Allied Private Wealth
Boca Raton,
Florida
US$ 8,25 mil
+US$ 7,05 mil
+79
Nova
1997
1997
Benson Wealth Management
Ooltewah, Tn,
Tennessee
US$ 8,07 mil
–
–
–
1998
1998
High Note Wealth
Deephaven,
Minnesota
US$ 7,97 mil
+US$ 2,95 mil
+33
+75%
1999
NEWAS
1999
N.E.W. Advisory Services
De Pere,
Wisconsin
US$ 7,76 mil
+US$ 2,68 mil
+30
+67%
2000
2000
Planning Strategies
Lancaster,
Pennsylvania
US$ 7,76 mil
+US$ 6,7 mil
+75
Nova
1
78
79
80
81
82
88
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