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CVS
Valor de mercado
US$ 104 bi
Visão geral
Atividade dos fundos
Fundos detentores
81,33
USD
+1,37
1,71%
No fechamento
Atualizado
5 de nov. 16:00 EST
Pré-mercado
Após o fechamento do mercado
81,26
-0,07
0,09%
1D
5D
1M
3M
6M
Acumulado no ano
1A
5A
10A
1 dia
1,71%
5 dias
-11,55%
1 mês
-6,53%
3 meses
-17,95%
6 meses
0,79%
No acumulado do ano
1,5%
1 ano
3,54%
5 anos
-13,28%
10 anos
-2,47%
2026 T2
2026 T1
2025 T4
2025 T3
2025 T2
2025 T1
2024 T4
2024 T3
2024 T2
2024 T1
2023 T4
2023 T3
2023 T2
2023 T1
2022 T4
2022 T3
2022 T2
2022 T1
2021 T4
2021 T3
2021 T2
2021 T1
2020 T4
2020 T3
2020 T2
2020 T1
2019 T4
2019 T3
2019 T2
2019 T1
2018 T4
2018 T3
2018 T2
2018 T1
2017 T4
2017 T3
2017 T2
2017 T1
2016 T4
2016 T3
2016 T2
2016 T1
2015 T4
2015 T3
2015 T2
2015 T1
2014 T4
2014 T3
2014 T2
2014 T1
2013 T4
2013 T3
2013 T2
Tipo de operação
Nova
Aumentada
Mantida
Reduzida
Encerrada
AUM do fundo
AUM gigantesco
Mais de US$ 200 bilhões
AUM elevado
US$ 10 bi a US$ 200 bi
AUM médio
US$ 2 bi a US$ 10 bi
AUM reduzido
US$ 250 mi a US$ 2 bi
AUM micro
Menos de US$ 250 milhões
Rotatividade da carteira
Menos de 10%
Menos de 20%
Menos de 40%
Menos de 60%
Menos de 80%
Limpar
#
Nome
Posição
Valor negociado
Ações
Variação
Variação na
participação
2001
2001
Benson Wealth Management
Ooltewah, Tn,
Tennessee
US$ 8,07 mil
–
–
–
2002
2002
High Note Wealth
Deephaven,
Minnesota
US$ 7,97 mil
+US$ 2,95 mil
+33
+75%
2003
NEWAS
2003
N.E.W. Advisory Services
De Pere,
Wisconsin
US$ 7,76 mil
+US$ 2,68 mil
+30
+67%
2004
2004
Planning Strategies
Lancaster,
Pennsylvania
US$ 7,76 mil
+US$ 6,7 mil
+75
Nova
2005
2005
Hurley Capital
New York
US$ 7,66 mil
+US$ 89
+1
+1%
2006
2006
Ritter Daniher Financial Advisory
Cincinnati,
Ohio
US$ 7,58 mil
–
–
–
2007
2007
Robinswood Financial
Kirkland,
Washington
US$ 7,58 mil
+US$ 89
+1
+1%
2008
2008
NBH Bank
Greenwood Village,
Colorado
US$ 7,55 mil
+US$ 6,52 mil
+73
Nova
2009
SEP
2009
Signature Equity Partners
Columbus,
Ohio
US$ 7,34 mil
+US$ 1,07 mil
+12
+20%
2010
2010
Nvest Wealth Strategies
Powell,
Ohio
US$ 7,24 mil
–
–
–
2011
2011
American National Bank & Trust
Wichita Falls,
Texas
US$ 7,24 mil
+US$ 893
+10
+17%
2012
2012
Raleigh Capital Management
Cary,
North Carolina
US$ 6,93 mil
-US$ 15 mil
-168
-71%
2013
2013
Kozak & Associates
Highlands Ranch,
Colorado
US$ 6,9 mil
+US$ 89
+1
+2%
2014
2014
Creative Capital Management Investments
San Diego,
California
US$ 6,83 mil
+US$ 5,89 mil
+66
Nova
2015
2015
Aspect Partners
Fairfax,
Virginia
US$ 6,72 mil
–
–
–
2016
2016
CrossGen Wealth
Greenville,
North Carolina
US$ 6,55 mil
–
–
–
2017
2017
Foster Dykema Cabot & Partners
Waltham,
Massachusetts
US$ 6,52 mil
–
–
–
2018
2018
Gleason Group
Prospect,
Kentucky
US$ 6,41 mil
+US$ 5,53 mil
+62
Nova
2019
2019
Meramec Financial Planners
Saint Louis,
Missouri
US$ 6,21 mil
–
–
–
2020
2020
Sawyer Falduto Asset Management
Elmhurst,
Illinois
US$ 6,21 mil
–
–
–
2021
2021
DecisionPoint Financial
Mesa,
Arizona
US$ 5,76 mil
-US$ 268
-3
-5%
2022
2022
American Capital Advisory
Ketchum,
Idaho
US$ 5,59 mil
+US$ 1,34 mil
+15
+38%
2023
2023
Old Second National Bank of Aurora
Aurora,
Illinois
US$ 5,38 mil
–
–
–
2024
2024
NVWM LLC
Yardley,
Pennsylvania
US$ 5,38 mil
+US$ 446
+5
+11%
2025
2025
Darwin Wealth Management
Tampa,
Florida
US$ 5,38 mil
-US$ 893
-10
-16%
1
79
80
81
82
83
88
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