de XY Planning Network WisdomTree US Value Fund WTV Historial de posiciones en acciones

Cartera de XY Planning Network Detalles de la acción WTV Actividad de fondos de WTV

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 567 k	Comprar	5,532 +571	+12%	+USD 60.7 k	0.06%	220
2026 Q2	USD 505 k	Comprar	4,961 +307	+7%	+USD 30.7 k	0.06%	211
2026 Q1	USD 440 k	Vender	4,654 -2,058	-31%	-USD 199 k	0.07%	193
2025 Q4	USD 626 k	Comprar	6,712 +2,978	+80%	+USD 273 k	0.11%	152
2025 Q3	USD 323 k	Mantener	3,734	–	–	0.11%	140
2025 Q2	USD 323 k	Comprar	3,734 +217	+6%	+USD 17.7 k	0.11%	140
2025 Q1	USD 289 k	Comprar	+3,517	Nuevas	+USD 298 k	0.19%	79

Otros fondos que tienen WTV en su cartera

First Community Trust Dubuque, Iowa AUM de USD 300 M 39.19% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

TCOT

Trust Company of Toledo Holland, Ohio AUM de USD 1245 M 28.18% Rendimiento estimado a 1 año

Oppenheimer & Co New York AUM de USD 9512 M 27.65% Rendimiento estimado a 1 año

Venture Visionary Partners Sylvania, Ohio AUM de USD 3824 M 21.33% Rendimiento estimado a 1 año

Flagship Harbor Advisors Boston, Massachusetts AUM de USD 2695 M 15.82% Rendimiento estimado a 1 año

Prism Advisors Studio City, California AUM de USD 399 M 13.01% Rendimiento estimado a 1 año

Cornerstone Planning Group Fairfield, New Jersey AUM de USD 808 M 14.25% Rendimiento estimado a 1 año

Onyx Bridge Wealth Group Tarrytown, New York AUM de USD 1139 M 18.43% Rendimiento estimado a 1 año

Pine Grove Financial Group Woodbury, Minnesota AUM de USD 1033 M 11.27% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de XY Planning Network en WTV: resumen de T3 2026

XY Planning Network aumentó su participación en WisdomTree US Value Fund (WTV) en 12% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 60.7 k y elevar la posición a 5,532 acciones con un valor de USD 567 k. La posición representa 0.06% de la cartera y ocupa el puesto #220.

XY Planning Network reportó por primera vez una posición en WTV en T1 2025 y la ha mantenido durante 7 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 626 k en T4 2025. Al cierre de T3 2026, 71 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en WTV.

Al cierre de T3 2026, XY Planning Network tenía 5,532 acciones de WisdomTree US Value Fund con un valor de USD 567 k.
XY Planning Network compró 571 acciones de WisdomTree US Value Fund en T3 2026, por un monto estimado de USD 60.7 k.
WisdomTree US Value Fund representó 0.06% de la cartera de XY Planning Network en T3 2026 y fue su posición número 220.
XY Planning Network reportó por primera vez una posición en WisdomTree US Value Fund en T1 2025 y la ha mantenido durante 7 trimestres desde entonces.
La posición de XY Planning Network en WisdomTree US Value Fund alcanzó su máximo de USD 626 k en T4 2025.
Al cierre de T3 2026, 71 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree US Value Fund en cartera.

Según el Informe 13F de XY Planning Network correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.