XY Planning Networks WisdomTree US Value Fund WTV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von XY Planning Network Aktiendetails zu WTV Fondsaktivität für WTV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	566.692 $	Kaufen	5.532 +571	+12 %	+60.672 $	0,06 %	220
2026 Q2	504.674 $	Kaufen	4.961 +307	+7 %	+30.671 $	0,06 %	211
2026 Q1	439.503 $	Verkaufen	4.654 -2.058	-31 %	-199.319 $	0,07 %	193
2025 Q4	626.230 $	Kaufen	6.712 +2.978	+80 %	+273.162 $	0,11 %	152
2025 Q3	322.618 $	Halten	3.734	–	–	0,11 %	140
2025 Q2	322.618 $	Kaufen	3.734 +217	+6 %	+17.714 $	0,11 %	140
2025 Q1	288.992 $	Kaufen	+3.517	Neu	+297.922 $	0,19 %	79

Weitere Fonds mit WTV im Portfolio

First Community Trust Dubuque, Iowa 300 Mio. $ AUM 39,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TCOT

Trust Company of Toledo Holland, Ohio 1,25 Mrd. $ AUM 28,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Oppenheimer & Co New York 9,5 Mrd. $ AUM 27,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Venture Visionary Partners Sylvania, Ohio 3,82 Mrd. $ AUM 21,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Flagship Harbor Advisors Boston, Massachusetts 2,69 Mrd. $ AUM 15,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Prism Advisors Studio City, California 399 Mio. $ AUM 13,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cornerstone Planning Group Fairfield, New Jersey 808 Mio. $ AUM 14,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Onyx Bridge Wealth Group Tarrytown, New York 1,14 Mrd. $ AUM 18,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pine Grove Financial Group Woodbury, Minnesota 1,03 Mrd. $ AUM 11,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WTV-Position von XY Planning Network: Q3 2026 im Rückblick

XY Planning Network erhöhte seine Beteiligung an WisdomTree US Value Fund (WTV) im Q3 2026 um 12 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 60.672 $ und erhöhte die Position damit auf 5.532 Aktien im Wert von 566.692 $. Die Position macht 0,06 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #220.

XY Planning Network meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in WTV und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 626.230 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 62 von Wall St. Rank erfasste Fonds WTV.

Zum Stand von Q3 2026 hielt XY Planning Network 5.532 Aktien von WisdomTree US Value Fund im Wert von 566.692 $.
XY Planning Network kaufte im Q3 2026 571 Aktien von WisdomTree US Value Fund im geschätzten Wert von 60.672 $.
WisdomTree US Value Fund machte in Q3 2026 0,06 % des Portfolios von XY Planning Network aus und war dessen Position auf Rang 220.
XY Planning Network meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in WisdomTree US Value Fund und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Die Position von XY Planning Network in WisdomTree US Value Fund erreichte im Q4 2025 mit 626.230 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 62 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree US Value Fund.

Auf Grundlage der von XY Planning Network für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .