de XY Planning Network WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Historial de posiciones en acciones

Cartera de XY Planning Network Detalles de la acción USFR Actividad de fondos de USFR

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 1.34 M	Comprar	26,630 +3,013	+13%	+USD 152 k	0.14%	128
2026 Q2	USD 1.19 M	Comprar	23,617 +304	+1%	+USD 15.3 k	0.15%	127
2026 Q1	USD 1.17 M	Vender	23,313 -7,137	-23%	-USD 360 k	0.19%	118
2025 Q4	USD 1.53 M	Comprar	30,450 +5,503	+22%	+USD 277 k	0.27%	93
2025 Q3	USD 1.26 M	Mantener	24,947	–	–	0.43%	61
2025 Q2	USD 1.26 M	Comprar	24,947 +2,293	+10%	+USD 116 k	0.43%	61
2025 Q1	USD 1.14 M	Comprar	22,654 +1,207	+6%	+USD 60.8 k	0.76%	41
2024 Q4	USD 1.08 M	Comprar	+21,447	Nuevas	+USD 1.08 M	0.81%	39

Otros fondos que tienen USFR en su cartera

BIP Wealth Atlanta, Georgia AUM de USD 3691 M 12.44% Rendimiento estimado a 1 año

Morton Capital Management Calabasas, California AUM de USD 828 M 13.29% Rendimiento estimado a 1 año

Cardinal Point Capital Management Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 1800 M 17.41% Rendimiento estimado a 1 año

Davenport & Co Richmond, Virginia AUM de USD 19.9 mil M 12.67% Rendimiento estimado a 1 año

Fourpath Capital Management Oklahoma City, Oklahoma AUM de USD 769 M 23.15% Rendimiento estimado a 1 año

Encompass More Asset Management Danville, California AUM de USD 712 M 16.28% Rendimiento estimado a 1 año

Stenger Family Office Naperville, Illinois AUM de USD 728 M 21.16% Rendimiento estimado a 1 año

Alpine Bank Wealth Management Grand Junction, Colorado AUM de USD 773 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año

McGuire Investment Group Wakefield, Rhode Island AUM de USD 1120 M 57.77% Rendimiento estimado a 1 año

Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM de USD 6319 M 20.97% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de XY Planning Network en USFR: resumen de T3 2026

XY Planning Network aumentó su participación en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) en 13% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 152 k y elevar la posición a 26,630 acciones con un valor de USD 1.34 M. La posición representa 0.14% de la cartera y ocupa el puesto #128.

XY Planning Network reportó por primera vez una posición en USFR en T4 2024 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.53 M en T4 2025. Al cierre de T3 2026, 206 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en USFR.

Al cierre de T3 2026, XY Planning Network tenía 26,630 acciones de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund con un valor de USD 1.34 M.
XY Planning Network compró 3,013 acciones de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund en T3 2026, por un monto estimado de USD 152 k.
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund representó 0.14% de la cartera de XY Planning Network en T3 2026 y fue su posición número 128.
XY Planning Network reportó por primera vez una posición en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund en T4 2024 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces.
La posición de XY Planning Network en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund alcanzó su máximo de USD 1.53 M en T4 2025.
Al cierre de T3 2026, 206 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree Floating Rate Treasury Fund en cartera.

Según el Informe 13F de XY Planning Network correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.