de James T. Borello RIA Innovator US Equity Power Buffer ETF September PSEP Historial de posiciones en acciones

Cartera de James T. Borello RIA Detalles de la acción PSEP Actividad de fondos de PSEP

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 854 k	Vender	18,218 -4,337	-19%	-USD 202 k	0.18%	57
2026 Q2	USD 1.04 M	Vender	22,555 -2,106	-9%	-USD 95.3 k	0.22%	54
2026 Q1	USD 1.06 M	Mantener	24,661	–	–	0.27%	46
2025 Q4	USD 1.08 M	Vender	24,661 -772	-3%	-USD 33.4 k	0.28%	44
2025 Q3	USD 1.09 M	Comprar	25,433 +11,548	+83%	+USD 484 k	0.3%	43
2025 Q2	USD 568 k	Vender	13,885 -622	-4%	-USD 24.3 k	0.17%	52
2025 Q1	USD 557 k	Comprar	14,507 +253	+2%	+USD 9.9 k	0.18%	51
2024 Q4	USD 557 k	Mantener	14,254	–	–	0.21%	50
2024 Q3	USD 549 k	Comprar	14,254 +3,719	+35%	+USD 141 k	0.22%	46
2024 Q2	USD 395 k	Mantener	10,535	–	–	0.17%	51
2024 Q1	USD 385 k	Vender	10,535 -769	-7%	-USD 27.4 k	0.18%	48
2023 Q4	USD 393 k	Comprar	+11,304	Nuevas	+USD 377 k	0.32%	38

Otros fondos que tienen PSEP en su cartera

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

CoreCap Advisors Southfield, Michigan AUM de USD 3478 M 21.43% Rendimiento estimado a 1 año

KFG Wealth Management Granger, Indiana AUM de USD 922 M 10.87% Rendimiento estimado a 1 año

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de USD 14.5 mil M 24.52% Rendimiento estimado a 1 año

WCM

Weaver Capital Management Suwanee, Georgia AUM de USD 525 M 12.9% Rendimiento estimado a 1 año

Forvis Mazars Wealth Advisors Springfield, Missouri AUM de USD 6087 M 14.51% Rendimiento estimado a 1 año

PWMG

Pinnacle Wealth Management Group Plymouth, Michigan AUM de USD 218 M 11.75% Rendimiento estimado a 1 año

CIA

Cape Investment Advisory Mcdonough, Georgia AUM de USD 388 M 17.15% Rendimiento estimado a 1 año

Advisornet Financial Minnetonka, Minnesota AUM de USD 2211 M 14.39% Rendimiento estimado a 1 año

CRA Financial Services Northfield, New Jersey AUM de USD 904 M 20.1% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de James T. Borello RIA en PSEP: resumen de T3 2026

James T. Borello RIA redujo su participación en Innovator US Equity Power Buffer ETF September (PSEP) en 19% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 202 k, y conservó 18,218 acciones valuadas en USD 854 k. La posición representa 0.18% de la cartera y ocupa el puesto #57.

James T. Borello RIA reportó por primera vez una posición en PSEP en T4 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.09 M en T3 2025. Al cierre de T3 2026, 51 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en PSEP.

Al cierre de T3 2026, James T. Borello RIA tenía 18,218 acciones de Innovator US Equity Power Buffer ETF September con un valor de USD 854 k.
James T. Borello RIA vendió 4,337 acciones de Innovator US Equity Power Buffer ETF September en T3 2026, por un valor estimado de USD 202 k.
Innovator US Equity Power Buffer ETF September representó 0.18% de la cartera de James T. Borello RIA en T3 2026 y fue su posición número 57.
James T. Borello RIA reportó por primera vez una posición en Innovator US Equity Power Buffer ETF September en T4 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces.
La posición de James T. Borello RIA en Innovator US Equity Power Buffer ETF September alcanzó su máximo de USD 1.09 M en T3 2025.
Al cierre de T3 2026, 51 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Innovator US Equity Power Buffer ETF September en cartera.

Según el Informe 13F de James T. Borello RIA correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.