de WPWealth U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Historial de posiciones en acciones

Cartera de WPWealth Detalles de la acción DFAS Actividad de fondos de DFAS

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 20.9 M	Vender	253,917 -7,122	-3%	-USD 552 k	3.1%	11
2026 Q1	USD 18.6 M	Comprar	261,039 +18,268	+8%	+USD 1.34 M	2.84%	11
2025 Q4	USD 16.9 M	Comprar	242,771 +32,809	+16%	+USD 2.26 M	2.65%	12
2025 Q3	USD 14.4 M	Comprar	209,962 +39,451	+23%	+USD 2.63 M	2.35%	12
2025 Q2	USD 10.9 M	Comprar	170,511 +136,854	+407%	+USD 8.2 M	1.96%	12
2025 Q1	USD 2.01 M	Comprar	33,657 +16,086	+92%	+USD 1.03 M	0.4%	24
2024 Q4	USD 1.14 M	Comprar	17,571 +9,989	+132%	+USD 668 k	0.23%	31
2024 Q3	USD 492 k	Comprar	+7,582	Nuevas	+USD 475 k	0.1%	48

Otros fondos que tienen DFAS en su cartera

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de USD 2519 M 26.26% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año

Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de USD 7856 M 19.64% Rendimiento estimado a 1 año

TCI Wealth Advisors Tucson, Arizona AUM de USD 2311 M 26.52% Rendimiento estimado a 1 año

Root Financial Partners Encinitas, California AUM de USD 2574 M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Vise Technologies New York AUM de USD 8829 M 27.11% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WPWealth en DFAS: resumen de T2 2026

WPWealth redujo su participación en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) en 2.7% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 552 k, y conservó 253,917 acciones valuadas en USD 20.9 M. La posición representa 3.1% de la cartera y ocupa el puesto #11.

WPWealth reportó por primera vez una posición en DFAS en T3 2024 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 917 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAS.

Al cierre de T2 2026, WPWealth tenía 253,917 acciones de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 20.9 M.
WPWealth vendió 7,122 acciones de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T2 2026, por un valor estimado de USD 552 k.
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares representó 3.1% de la cartera de WPWealth en T2 2026 y fue su posición número 11.
WPWealth reportó por primera vez una posición en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T3 2024 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 917 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de WPWealth correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.