de WMS Partners Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Historial de posiciones en acciones

Cartera de WMS Partners Detalles de la acción VB Actividad de fondos de VB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2025 Q1	–	Vender	-4,480	Cerradas	-USD 1.08 M	–	259
2024 Q4	USD 1.08 M	Vender	4,480 -1,028	-19%	-USD 253 k	0.06%	118
2024 Q3	USD 1.31 M	Comprar	5,508 +116	+2%	+USD 26.4 k	0.07%	103
2024 Q2	USD 1.18 M	Vender	5,392 -1,218	-18%	-USD 267 k	0.08%	98
2024 Q1	USD 1.51 M	Mantener	6,610	–	–	0.1%	86
2023 Q4	USD 1.41 M	Mantener	6,610	–	–	0.1%	82
2023 Q3	USD 1.25 M	Mantener	6,610	–	–	0.1%	89
2023 Q2	USD 1.31 M	Mantener	6,610	–	–	0.1%	85
2023 Q1	USD 1.25 M	Vender	6,610 -454	-6%	-USD 88 k	0.11%	86
2022 Q4	USD 1.3 M	Mantener	7,064	–	–	0.13%	83
2022 Q3	USD 1.21 M	Comprar	7,064 +1,523	+27%	+USD 288 k	0.16%	72
2022 Q2	USD 976 k	Vender	5,541 -5	-0.1%	-USD 966	0.15%	85
2022 Q1	USD 1.18 M	Comprar	+5,546	Nuevas	+USD 1.17 M	0.16%	71
2021 Q4	–	Vender	-3,076	Cerradas	-USD 673 k	–	277
2021 Q3	USD 673 k	Mantener	3,076	–	–	0.1%	114
2021 Q2	USD 693 k	Comprar	+3,076	Nuevas	+USD 682 k	0.1%	107
2021 Q1	–	Vender	-2,457	Cerradas	-USD 478 k	–	252
2020 Q4	USD 478 k	Mantener	2,457	–	–	0.08%	135
2020 Q3	USD 378 k	Mantener	2,457	–	–	0.07%	144
2020 Q2	USD 358 k	Comprar	+2,457	Nuevas	+USD 330 k	0.07%	143
2015 Q3	–	Vender	-8,032	Cerradas	-USD 976 k	–	257
2015 Q2	USD 976 k	Mantener	8,032	–	–	0.11%	120
2015 Q1	USD 984 k	Comprar	+8,032	Nuevas	+USD 951 k	0.12%	120
2014 Q4	–	Vender	-7,201	Cerradas	-USD 797 k	–	243
2014 Q3	USD 797 k	Mantener	7,201	–	–	0.12%	102
2014 Q2	USD 843 k	Comprar	7,201 +1,425	+25%	+USD 159 k	0.13%	96
2014 Q1	USD 652 k	Mantener	5,776	–	–	0.1%	109
2013 Q4	USD 635 k	Comprar	5,776 +130	+2%	+USD 13.8 k	0.1%	101
2013 Q3	USD 579 k	Mantener	5,646	–	–	0.11%	98
2013 Q2	USD 529 k	Comprar	+5,646	Nuevas	+USD 522 k	0.1%	112

Otros fondos que tienen VB en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 65.5 mil M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WMS Partners en VB: resumen de T1 2025

WMS Partners cerró por completo su posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) en T1 2025, liquidando una posición de 4,480 acciones por un valor estimado de USD 1.08 M.

WMS Partners reportó por primera vez una posición en VB en T2 2013 y la mantuvo durante 25 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 1.51 M en T1 2024. Al cierre de T1 2025, 2,163 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VB.

WMS Partners reportó que ya no tenía una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF al cierre de T1 2025, después de venderla por completo durante el trimestre.
WMS Partners vendió 4,480 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T1 2025, por un valor estimado de USD 1.08 M.
WMS Partners reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T2 2013 y la mantuvo durante 25 trimestres.
La posición de WMS Partners en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 1.51 M en T1 2024.
Al cierre de T1 2025, 2,163 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WMS Partners correspondiente a T1 2025.