de WLTH Capital Management Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Historial de posiciones en acciones

Cartera de WLTH Capital Management Detalles de la acción VB Actividad de fondos de VB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	–	Vender	-710	Cerradas	-USD 215 k	–	29
2026 Q2	USD 215 k	Vender	710 -175	-20%	-USD 50.2 k	0.14%	28
2026 Q1	USD 232 k	Vender	885 -8	-0.9%	-USD 2.16 k	0.18%	26
2025 Q4	USD 247 k	Comprar	+893	Nuevas	+USD 229 k	0.19%	26

Otros fondos que tienen VB en su cartera

Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM de USD 6319 M 20.97% Rendimiento estimado a 1 año

SignatureFD Atlanta, Georgia AUM de USD 7761 M 16.09% Rendimiento estimado a 1 año

Badgley Phelps Wealth Managers Seattle, Washington AUM de USD 5802 M 25.34% Rendimiento estimado a 1 año

AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año

Pinnacle Associates New York AUM de USD 8924 M 43.91% Rendimiento estimado a 1 año

Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia AUM de USD 1266 M 11.08% Rendimiento estimado a 1 año

Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan AUM de USD 3200 M 21.13% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Clark Asset Management Stratham, New Hampshire AUM de USD 1363 M 11.02% Rendimiento estimado a 1 año

Ballast Inc Lexington, Kentucky AUM de USD 536 M 21.82% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WLTH Capital Management en VB: resumen de T3 2026

WLTH Capital Management cerró por completo su posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) en T3 2026, liquidando una posición de 710 acciones por un valor estimado de USD 215 k.

WLTH Capital Management reportó por primera vez una posición en VB en T4 2025 y la mantuvo durante 3 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 247 k en T4 2025. Al cierre de T3 2026, 865 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VB.

WLTH Capital Management reportó que ya no tenía una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF al cierre de T3 2026, después de venderla por completo durante el trimestre.
WLTH Capital Management vendió 710 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 215 k.
WLTH Capital Management reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T4 2025 y la mantuvo durante 3 trimestres.
La posición de WLTH Capital Management en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 247 k en T4 2025.
Al cierre de T3 2026, 865 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WLTH Capital Management correspondiente a T3 2026, presentado el 20 oct 2026.