WLTH Capital Managements Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von WLTH Capital Management Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	–	Verkaufen	-710	Geschlossen	-215.231 $	–	29
2026 Q2	215.231 $	Verkaufen	710 -175	-20 %	-50.153 $	0,14 %	28
2026 Q1	231.813 $	Verkaufen	885 -8	-0,9 %	-2.165 $	0,18 %	26
2025 Q4	246.750 $	Kaufen	+893	Neu	+228.776 $	0,19 %	26

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

Mission Wealth Management Santa Barbara, California 6,32 Mrd. $ AUM 20,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pinnacle Associates New York 8,92 Mrd. $ AUM 43,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia 1,27 Mrd. $ AUM 11,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan 3,2 Mrd. $ AUM 21,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Clark Asset Management Stratham, New Hampshire 1,36 Mrd. $ AUM 11,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ballast Inc Lexington, Kentucky 536 Mio. $ AUM 21,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avior Wealth Management Omaha, Nebraska 3,79 Mrd. $ AUM 15,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von WLTH Capital Management: Q3 2026 im Rückblick

WLTH Capital Management hat die Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei 710 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 215.231 $.

WLTH Capital Management meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in VB und hielt sie in 3 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 246.750 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 717 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

WLTH Capital Management meldete, zum Ende von Q3 2026 keine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
WLTH Capital Management verkaufte 710 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 215.231 $.
WLTH Capital Management meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie in 3 Quartalen.
Die Position von WLTH Capital Management in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF erreichte im Q4 2025 mit 246.750 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 717 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von WLTH Capital Management für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .