Winthrop Advisory Group
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de Winthrop Advisory Group iShares S&P 500 Value ETF IVE Historial de posiciones en acciones

Cartera de Winthrop Advisory Group Detalles de la acción IVE Actividad de fondos de IVE
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 501 k Vender
2,193
-370
-14% -USD 86.4 k 0.03% 121
2026
Q2 		USD 582 k Comprar
2,563
+1,507
+143% +USD 337 k 0.04% 116
2026
Q1 		USD 223 k Comprar
1,056
+1
+0.1% +USD 217 0.02% 176
2025
Q4 		USD 224 k Comprar
1,055
+2
+0.2% +USD 419 0.02% 173
2025
Q3 		USD 217 k Comprar
1,053
+1
+0.1% +USD 201 0.02% 175
2025
Q2 		USD 206 k Comprar
1,052
+2
+0.2% +USD 373 0.02% 176
2025
Q1 		USD 200 k Vender
1,050
-604
-37% -USD 117 k 0.02% 151
2024
Q4 		USD 316 k Comprar
1,654
+50
+3% +USD 9.9 k 0.04% 114
2024
Q3 		USD 316 k Comprar
1,604
+5
+0.3% +USD 950 0.04% 112
2024
Q2 		USD 291 k Comprar
1,599
+4
+0.3% +USD 729 0.04% 114
2024
Q1 		USD 298 k Comprar
1,595
+3
+0.2% +USD 533 0.04% 115
2023
Q4 		USD 277 k Vender
1,592
-42
-3% -USD 6.75 k 0.04% 109
2023
Q3 		USD 253 k Vender
1,634
-99
-6% -USD 16 k 0.04% 103
2023
Q2 		USD 279 k Vender
1,733
-313
-15% -USD 48.2 k 0.04% 104
2023
Q1 		USD 311 k Vender
2,046
-7
-0.3% -USD 1.06 k 0.05% 95
2022
Q4 		USD 298 k Comprar
+2,053
Nuevas +USD 293 k 0.06% 99

Otros fondos que tienen IVE en su cartera

JB Capital
JB Capital Wethersfield, Connecticut AUM de USD 2929 M 20.02% Rendimiento estimado a 1 año
LVZ Inc
LVZ Inc Holland, Michigan AUM de USD 975 M 10.91% Rendimiento estimado a 1 año
Home Federal Bank of Tennessee
Home Federal Bank of Tennessee Knoxville, Tennessee AUM de USD 465 M 18.18% Rendimiento estimado a 1 año
Encompass Wealth Advisors
Encompass Wealth Advisors Portland, Oregon AUM de USD 676 M 20.47% Rendimiento estimado a 1 año
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de USD 7656 M 9.25% Rendimiento estimado a 1 año
Probity Advisors
Probity Advisors Dallas, Texas AUM de USD 700 M 17.51% Rendimiento estimado a 1 año
Courier Capital
Courier Capital Buffalo, New York AUM de USD 2024 M 16.74% Rendimiento estimado a 1 año
Amarillo National Bank
Amarillo National Bank Amarillo, Texas AUM de USD 620 M 12.97% Rendimiento estimado a 1 año
Atria Investments
Atria Investments Charlotte, North Carolina AUM de USD 10.3 mil M 19.62% Rendimiento estimado a 1 año
West Wealth Group
West Wealth Group Irvine, California AUM de USD 645 M 17.37% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Winthrop Advisory Group en IVE: resumen de T3 2026

Winthrop Advisory Group redujo su participación en iShares S&P 500 Value ETF (IVE) en 14% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 86.4 k, y conservó 2,193 acciones valuadas en USD 501 k. La posición representa 0.03% de la cartera y ocupa el puesto #121.

Winthrop Advisory Group reportó por primera vez una posición en IVE en T4 2022 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 582 k en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 609 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVE.

  • Al cierre de T3 2026, Winthrop Advisory Group tenía 2,193 acciones de iShares S&P 500 Value ETF con un valor de USD 501 k.
  • Winthrop Advisory Group vendió 370 acciones de iShares S&P 500 Value ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 86.4 k.
  • iShares S&P 500 Value ETF representó 0.03% de la cartera de Winthrop Advisory Group en T3 2026 y fue su posición número 121.
  • Winthrop Advisory Group reportó por primera vez una posición en iShares S&P 500 Value ETF en T4 2022 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces.
  • La posición de Winthrop Advisory Group en iShares S&P 500 Value ETF alcanzó su máximo de USD 582 k en T2 2026.
  • Al cierre de T3 2026, 609 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P 500 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Winthrop Advisory Group correspondiente a T3 2026, presentado el 22 oct 2026.