WWM
icono de IWP

de Windsor Wealth Management iShares Russell Mid-Cap Growth ETF IWP Historial de posiciones en acciones

Cartera de Windsor Wealth Management Detalles de la acción IWP Actividad de fondos de IWP
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q3 		USD 2.74 M Vender
29,966
-1,485
-5% -USD 142 k 0.5% 44
2023
Q2 		USD 3.04 M Vender
31,451
-2,464
-7% -USD 225 k 0.55% 42
2023
Q1 		USD 3.04 M Vender
33,915
-10,528
-24% -USD 940 k 0.59% 42
2022
Q4 		USD 3.75 M Comprar
44,443
+15,223
+52% +USD 1.28 M 0.78% 31
2022
Q3 		USD 2.36 M Vender
29,220
-143
-0.5% -USD 12.3 k 0.59% 34
2022
Q2 		USD 2.39 M Vender
29,363
-7,496
-20% -USD 653 k 0.61% 34
2022
Q1 		USD 3.6 M Vender
36,859
-47,762
-56% -USD 4.76 M 0.67% 33
2021
Q4 		USD 9.5 M Comprar
84,621
+39,904
+89% +USD 4.65 M 1.74% 14
2021
Q3 		USD 5.06 M Comprar
44,717
+18,786
+72% +USD 2.16 M 1.06% 23
2021
Q2 		USD 2.94 M Vender
25,931
-708
-3% -USD 75.6 k 0.63% 34
2021
Q1 		USD 2.72 M Vender
26,639
-2,677
-9% -USD 280 k 0.65% 34
2020
Q4 		USD 3.01 M Vender
29,316
-388
-1% -USD 36.9 k 0.77% 30
2020
Q3 		USD 2.68 M Vender
29,704
-852
-3% -USD 71.9 k 0.78% 32
2020
Q2 		USD 2.42 M Comprar
30,556
+2,588
+9% +USD 188 k 0.77% 30
2020
Q1 		USD 1.7 M Vender
27,968
-246
-0.9% -USD 17.9 k 0.68% 33
2019
Q4 		USD 2.15 M Comprar
28,214
+1,446
+5% +USD 106 k 0.79% 23
2019
Q3 		USD 1.84 M Vender
26,768
-132
-0.5% -USD 9.49 k 0.8% 27
2019
Q2 		USD 1.94 M Comprar
26,900
+82
+0.3% +USD 5.7 k 0.85% 24
2019
Q1 		USD 1.82 M Vender
26,818
-1,406
-5% -USD 90.3 k 1.02% 23
2018
Q4 		USD 1.6 M Vender
28,224
-478
-2% -USD 29.1 k 1.1% 22
2018
Q3 		USD 1.95 M Vender
28,702
-8,366
-23% -USD 556 k 1.26% 17
2018
Q2 		USD 2.35 M Vender
37,068
-348
-0.9% -USD 21.9 k 1.84% 10
2018
Q1 		USD 2.3 M Vender
37,416
-844
-2% -USD 52.7 k 1.94% 8
2017
Q4 		USD 2.31 M Comprar
+38,260
Nuevas +USD 2.25 M 1.99% 8

Otros fondos que tienen IWP en su cartera

TIAA Trust, National Association
TIAA Trust, National Association Charlotte, North Carolina AUM de USD 1691 M 19.12% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 191 mil M 30.51% Rendimiento estimado a 1 año
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 77 mil M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Bishop & Co Investment Management
Bishop & Co Investment Management Erie, Pennsylvania AUM de USD 323 M 10.2% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Windsor Wealth Management en IWP: resumen de T3 2023

Windsor Wealth Management redujo su participación en iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) en 4.7% durante T3 2023, al vender acciones por un valor estimado de USD 142 k, y conservó 29,966 acciones valuadas en USD 2.74 M. La posición representa 0.5% de la cartera y ocupa el puesto #44.

Windsor Wealth Management reportó por primera vez una posición en IWP en T4 2017 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 9.5 M en T4 2021. Al cierre de T3 2023, 919 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWP.

  • Al cierre de T3 2023, Windsor Wealth Management tenía 29,966 acciones de iShares Russell Mid-Cap Growth ETF con un valor de USD 2.74 M.
  • Windsor Wealth Management vendió 1,485 acciones de iShares Russell Mid-Cap Growth ETF en T3 2023, por un valor estimado de USD 142 k.
  • iShares Russell Mid-Cap Growth ETF representó 0.5% de la cartera de Windsor Wealth Management en T3 2023 y fue su posición número 44.
  • Windsor Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares Russell Mid-Cap Growth ETF en T4 2017 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces.
  • La posición de Windsor Wealth Management en iShares Russell Mid-Cap Growth ETF alcanzó su máximo de USD 9.5 M en T4 2021.
  • Al cierre de T3 2023, 919 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell Mid-Cap Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Windsor Wealth Management correspondiente a T3 2023, presentado el 24 oct 2023.