de Windsor Wealth Management iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF IMCV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Windsor Wealth Management Detalles de la acción IMCV Actividad de fondos de IMCV

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2023 Q3	–	Vender	-3,235	Cerradas	-USD 206 k	–	164
2023 Q2	USD 206 k	Comprar	+3,235	Nuevas	+USD 198 k	0.04%	163
2023 Q1	–	Vender	-3,235	Cerradas	-USD 208 k	–	167
2022 Q4	USD 208 k	Comprar	+3,235	Nuevas	+USD 200 k	0.04%	160
2022 Q2	–	Vender	-3,235	Cerradas	-USD 223 k	–	194
2022 Q1	USD 223 k	Mantener	3,235	–	–	0.04%	218
2021 Q4	USD 224 k	Mantener	3,235	–	–	0.04%	222
2021 Q3	USD 208 k	Mantener	3,235	–	–	0.04%	217
2021 Q2	USD 208 k	Comprar	+3,235	Nuevas	+USD 208 k	0.05%	208

Otros fondos que tienen IMCV en su cartera

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Equitable Holdings New York AUM de USD 16.7 mil M 24.23% Rendimiento estimado a 1 año

Orgel Wealth Management Altoona, Wisconsin AUM de USD 5295 M 8.93% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

MTC

Matrix Trust Company Denver, Colorado AUM de USD 688 M 12.13% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 77 mil M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Windsor Wealth Management en IMCV: resumen de T3 2023

Windsor Wealth Management cerró por completo su posición en iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF (IMCV) en T3 2023, liquidando una posición de 3,235 acciones por un valor estimado de USD 206 k.

Windsor Wealth Management reportó por primera vez una posición en IMCV en T2 2021 y la mantuvo durante 6 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 224 k en T4 2021. Al cierre de T3 2023, 121 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IMCV.

Windsor Wealth Management reportó que ya no tenía una posición en iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF al cierre de T3 2023, después de venderla por completo durante el trimestre.
Windsor Wealth Management vendió 3,235 acciones de iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF en T3 2023, por un valor estimado de USD 206 k.
Windsor Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF en T2 2021 y la mantuvo durante 6 trimestres.
La posición de Windsor Wealth Management en iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF alcanzó su máximo de USD 224 k en T4 2021.
Al cierre de T3 2023, 121 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Windsor Wealth Management correspondiente a T3 2023, presentado el 24 oct 2023.