Windsor Wealth Managements iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF IMCV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Windsor Wealth Management Aktiendetails zu IMCV Fondsaktivität für IMCV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q3	–	Verkaufen	-3.235	Geschlossen	-206.000 $	–	164
2023 Q2	206.000 $	Kaufen	+3.235	Neu	+198.464 $	0,04 %	163
2023 Q1	–	Verkaufen	-3.235	Geschlossen	-208.000 $	–	167
2022 Q4	208.000 $	Kaufen	+3.235	Neu	+199.511 $	0,04 %	160
2022 Q2	–	Verkaufen	-3.235	Geschlossen	-223.000 $	–	194
2022 Q1	223.000 $	Halten	3.235	–	–	0,04 %	218
2021 Q4	224.000 $	Halten	3.235	–	–	0,04 %	222
2021 Q3	208.000 $	Halten	3.235	–	–	0,04 %	217
2021 Q2	208.000 $	Kaufen	+3.235	Neu	+208.494 $	0,05 %	208

Weitere Fonds mit IMCV im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Equitable Holdings New York 16,7 Mrd. $ AUM 24,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Orgel Wealth Management Altoona, Wisconsin 5,3 Mrd. $ AUM 8,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MTC

Matrix Trust Company Denver, Colorado 688 Mio. $ AUM 12,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 77 Mrd. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IMCV-Position von Windsor Wealth Management: Q3 2023 im Rückblick

Windsor Wealth Management hat die Position in iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF (IMCV) im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei 3.235 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 206.000 $.

Windsor Wealth Management meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in IMCV und hielt sie in 6 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 224.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2023 halten 121 von Wall St. Rank erfasste Fonds IMCV.

Windsor Wealth Management meldete, zum Ende von Q3 2023 keine Position in iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Windsor Wealth Management verkaufte 3.235 Aktien von iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF im Q3 2023 im geschätzten Wert von 206.000 $.
Windsor Wealth Management meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF und hielt sie in 6 Quartalen.
Die Position von Windsor Wealth Management in iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF erreichte im Q4 2021 mit 224.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2023 hielten 121 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF.

Auf Grundlage der von Windsor Wealth Management für Q3 2023 am 24. Okt. 2023 eingereichten 13F-Meldung .