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de Windsor Wealth Management iShares Morningstar Growth ETF ILCG Historial de posiciones en acciones

Cartera de Windsor Wealth Management Detalles de la acción ILCG Actividad de fondos de ILCG
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q3 		USD 650 k Mantener
10,892
– – 0.12% 87
2023
Q2 		USD 679 k Mantener
10,892
– – 0.12% 87
2023
Q1 		USD 598 k Mantener
10,892
– – 0.12% 90
2022
Q4 		USD 530 k Mantener
10,892
– – 0.11% 94
2022
Q3 		USD 531 k Mantener
10,892
– – 0.13% 89
2022
Q2 		USD 561 k Mantener
10,892
– – 0.14% 88
2022
Q1 		USD 685 k Mantener
10,892
– – 0.13% 130
2021
Q4 		USD 777 k Mantener
10,892
– – 0.14% 122
2021
Q3 		USD 722 k Mantener
10,892
– – 0.15% 127
2021
Q2 		USD 705 k Vender
10,892
-133
-1% -USD 8.16 k 0.15% 128
2021
Q1 		USD 636 k Mantener
11,025
– – 0.15% 124
2020
Q4 		USD 639 k Mantener
11,025
– – 0.16% 117
2020
Q3 		USD 586 k Mantener
11,025
– – 0.17% 113
2020
Q2 		USD 517 k Comprar
11,025
+5,450
+98% +USD 237 k 0.16% 120
2020
Q1 		USD 207 k Mantener
5,575
– – 0.08% 171
2019
Q4 		USD 234 k Mantener
5,575
– – 0.09% 175
2019
Q3 		USD 207 k Mantener
5,575
– – 0.09% 171
2019
Q2 		USD 216 k Mantener
5,575
– – 0.09% 167
2019
Q1 		USD 204 k Comprar
+5,575
Nuevas +USD 194 k 0.11% 147

Otros fondos que tienen ILCG en su cartera

Equitable Holdings
Equitable Holdings New York AUM de USD 16.7 mil M 24.23% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
FAS Wealth Partners
FAS Wealth Partners Leawood, Kansas AUM de USD 1919 M 26.86% Rendimiento estimado a 1 año
Clearstead Trust
Clearstead Trust Portland, Maine AUM de USD 790 M 27.76% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 77 mil M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Avantax Advisory Services
Avantax Advisory Services Dallas, Texas AUM de USD 18.2 mil M 15.06% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Windsor Wealth Management en ILCG: resumen de T3 2023

Windsor Wealth Management mantuvo sin cambios su posición en iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) en T3 2023, con 10,892 acciones por un valor de USD 650 k. La posición representa 0.12% de la cartera y ocupa el puesto #87.

Windsor Wealth Management reportó por primera vez una posición en ILCG en T1 2019 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 777 k en T4 2021. Al cierre de T3 2023, 213 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en ILCG.

  • Al cierre de T3 2023, Windsor Wealth Management tenía 10,892 acciones de iShares Morningstar Growth ETF con un valor de USD 650 k.
  • Windsor Wealth Management mantuvo sin cambios su número de acciones de iShares Morningstar Growth ETF en T3 2023.
  • iShares Morningstar Growth ETF representó 0.12% de la cartera de Windsor Wealth Management en T3 2023 y fue su posición número 87.
  • Windsor Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares Morningstar Growth ETF en T1 2019 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces.
  • La posición de Windsor Wealth Management en iShares Morningstar Growth ETF alcanzó su máximo de USD 777 k en T4 2021.
  • Al cierre de T3 2023, 213 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Morningstar Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Windsor Wealth Management correspondiente a T3 2023, presentado el 24 oct 2023.