Avantax Advisory Services
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de Avantax Advisory Services iShares Morningstar Growth ETF ILCG Historial de posiciones en acciones

Cartera de Avantax Advisory Services Detalles de la acción ILCG Actividad de fondos de ILCG
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2025
Q2 		USD 37.1 M Comprar
383,000
+8,698
+2% +USD 755 k 0.2% 77
2025
Q1 		USD 30.3 M Vender
374,302
-3,198
-0.8% -USD 283 k 0.18% 90
2024
Q4 		USD 33.8 M Vender
377,500
-119
-0% -USD 10.5 k 0.21% 71
2024
Q3 		USD 31.7 M Comprar
377,619
+1,915
+0.5% +USD 155 k 0.21% 75
2024
Q2 		USD 30.6 M Comprar
375,704
+13,669
+4% +USD 1.05 M 0.22% 69
2024
Q1 		USD 27.3 M Vender
362,035
-12,271
-3% -USD 884 k 0.24% 62
2023
Q4 		USD 25.4 M Comprar
374,306
+16,350
+5% +USD 1.03 M 0.25% 54
2023
Q3 		USD 21.4 M Comprar
357,956
+3,832
+1% +USD 238 k 0.24% 61
2023
Q2 		USD 22.1 M Vender
354,124
-2,224
-0.6% -USD 128 k 0.25% 59
2023
Q1 		USD 19.7 M Comprar
356,348
+27,764
+8% +USD 1.45 M 0.24% 66
2022
Q4 		USD 16 M Comprar
328,584
+22,339
+7% +USD 1.12 M 0.21% 79
2022
Q3 		USD 14.8 M Comprar
306,245
+5,341
+2% +USD 289 k 0.23% 71
2022
Q2 		USD 15.1 M Vender
300,904
-10,794
-3% -USD 598 k 0.23% 68
2022
Q1 		USD 20.3 M Comprar
311,698
+8,017
+3% +USD 512 k 0.28% 55
2021
Q4 		USD 21.8 M Comprar
303,681
+7,691
+3% +USD 541 k 0.33% 46
2021
Q3 		USD 19.4 M Comprar
295,990
+6,614
+2% +USD 447 k 0.32% 48
2021
Q2 		USD 18.7 M Comprar
289,376
+17,381
+6% +USD 1.07 M 0.34% 47
2021
Q1 		USD 15.7 M Comprar
271,995
+49,905
+22% +USD 2.92 M 0.34% 50
2020
Q4 		USD 12.9 M Vender
222,090
-517,875
-70% -USD 28.7 M 0.31% 55
2020
Q3 		USD 39.6 M Comprar
739,965
+540,580
+271% +USD 27.9 M 0.63% 27
2020
Q2 		USD 9.35 M Comprar
199,385
+4,940
+3% +USD 215 k 0.27% 62
2020
Q1 		USD 7.23 M Comprar
194,445
+26,555
+16% +USD 1.11 M 0.22% 74
2019
Q4 		USD 7.04 M Comprar
167,890
+11,440
+7% +USD 455 k 0.16% 83
2019
Q3 		USD 6 M Comprar
156,450
+20,440
+15% +USD 793 k 0.24% 53
2019
Q2 		USD 5.22 M Comprar
136,010
+9,725
+8% +USD 363 k 0.23% 52
2019
Q1 		USD 4.62 M Comprar
126,285
+38,660
+44% +USD 1.35 M 0.25% 51
2018
Q4 		USD 2.78 M Comprar
+87,625
Nuevas +USD 2.96 M 0.47% 54

Otros fondos que tienen ILCG en su cartera

Equitable Holdings
Equitable Holdings New York AUM de USD 16.7 mil M 24.23% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
FAS Wealth Partners
FAS Wealth Partners Leawood, Kansas AUM de USD 1919 M 26.86% Rendimiento estimado a 1 año
Clearstead Trust
Clearstead Trust Portland, Maine AUM de USD 790 M 27.76% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
McKinley Carter Wealth Services
McKinley Carter Wealth Services Wheeling, West Virginia AUM de USD 1964 M 13.62% Rendimiento estimado a 1 año
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 77 mil M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año
BDWCC
B&D White Capital Company Lakeway, Texas AUM de USD 1031 M 9.27% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Avantax Advisory Services en ILCG: resumen de T2 2025

Avantax Advisory Services aumentó su participación en iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) en 2.3% durante T2 2025, al comprar aproximadamente USD 755 k y elevar la posición a 383,000 acciones con un valor de USD 37.1 M. La posición representa 0.2% de la cartera y ocupa el puesto #77.

Avantax Advisory Services reportó por primera vez una posición en ILCG en T4 2018 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 39.6 M en T3 2020. Al cierre de T2 2025, 303 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en ILCG.

  • Al cierre de T2 2025, Avantax Advisory Services tenía 383,000 acciones de iShares Morningstar Growth ETF con un valor de USD 37.1 M.
  • Avantax Advisory Services compró 8,698 acciones de iShares Morningstar Growth ETF en T2 2025, por un monto estimado de USD 755 k.
  • iShares Morningstar Growth ETF representó 0.2% de la cartera de Avantax Advisory Services en T2 2025 y fue su posición número 77.
  • Avantax Advisory Services reportó por primera vez una posición en iShares Morningstar Growth ETF en T4 2018 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces.
  • La posición de Avantax Advisory Services en iShares Morningstar Growth ETF alcanzó su máximo de USD 39.6 M en T3 2020.
  • Al cierre de T2 2025, 303 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Morningstar Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Avantax Advisory Services correspondiente a T2 2025, presentado el 8 ago 2025.