de Willner & Heller Invesco Large Cap Value ETF PWV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Willner & Heller Detalles de la acción PWV Actividad de fondos de PWV

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 1.69 M	Comprar	22,289 +120	+0.5%	+USD 8.82 k	1.06%	21
2026 Q1	USD 1.55 M	Vender	22,169 -192	-0.9%	-USD 13.3 k	1.15%	22
2025 Q4	USD 1.49 M	Vender	22,361 -221	-1%	-USD 14.5 k	1.07%	22
2025 Q3	USD 1.47 M	Comprar	22,582 +100	+0.4%	+USD 6.33 k	1.13%	21
2025 Q2	USD 1.4 M	Vender	22,482 -1,490	-6%	-USD 87.2 k	1.18%	21
2025 Q1	USD 1.43 M	Vender	23,972 -1,051	-4%	-USD 62.3 k	1.32%	15
2024 Q4	USD 1.42 M	Comprar	25,023 +112	+0.4%	+USD 6.62 k	1.25%	17
2024 Q3	USD 1.45 M	Comprar	24,911 +114	+0.5%	+USD 6.49 k	1.29%	14
2024 Q2	USD 1.36 M	Vender	24,797 -57	-0.2%	-USD 3.15 k	1.31%	15
2024 Q1	USD 1.41 M	Comprar	24,854 +102	+0.4%	+USD 5.38 k	1.4%	13
2023 Q4	USD 1.26 M	Comprar	+24,752	Nuevas	+USD 1.17 M	1.4%	12
2022 Q4	USD 1.14 M	Comprar	24,261 +6	+0%	+USD 279	1.62%	9
2022 Q3	USD 1.01 M	Comprar	24,255 +127	+0.5%	+USD 5.72 k	1.63%	11
2022 Q2	USD 1.05 M	Comprar	24,128 +208	+0.9%	+USD 9.8 k	1.64%	11
2022 Q1	USD 1.17 M	Vender	23,920 -2,329	-9%	-USD 113 k	1.43%	12
2021 Q4	USD 1.17 M	Comprar	+26,249	Nuevas	+USD 1.24 M	1.55%	12

Otros fondos que tienen PWV en su cartera

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año

Arkadios Wealth Advisors Atlanta, Georgia AUM de USD 6605 M 30.67% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

IAG Wealth Partners Waukesha, Wisconsin AUM de USD 1010 M 17.58% Rendimiento estimado a 1 año

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 79.5 mil M 27.1% Rendimiento estimado a 1 año

APWA

Atlas Private Wealth Advisors Matawan, New Jersey AUM de USD 457 M 21.4% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Willner & Heller en PWV: resumen de T2 2026

Willner & Heller aumentó su participación en Invesco Large Cap Value ETF (PWV) en 0.54% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 8.82 k y elevar la posición a 22,289 acciones con un valor de USD 1.69 M. La posición representa 1.06% de la cartera y ocupa el puesto #21.

Willner & Heller reportó por primera vez una posición en PWV en T4 2021 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 194 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en PWV.

Al cierre de T2 2026, Willner & Heller tenía 22,289 acciones de Invesco Large Cap Value ETF con un valor de USD 1.69 M.
Willner & Heller compró 120 acciones de Invesco Large Cap Value ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 8.82 k.
Invesco Large Cap Value ETF representó 1.06% de la cartera de Willner & Heller en T2 2026 y fue su posición número 21.
Willner & Heller reportó por primera vez una posición en Invesco Large Cap Value ETF en T4 2021 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 194 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Invesco Large Cap Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Willner & Heller correspondiente a T2 2026, presentado el 7 jul 2026.