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WEO
William E. Oberndorf Posiciones de la cartera
AUM
USD 55 M
Rotación
33.33%
Rendimiento estimado a 1 año
15.01%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.94%
Rendimiento estimado a 1 año
-15.01%
Rendimiento estimado a 3 años
+36.16%
Rendimiento estimado a 5 años
-13.57%
Rendimiento estimado a 10 años
+552.57%
AUM
USD 55 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1.68 M
(+3.1%)
Flujo de capital
-USD 1.19 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.17%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
100%
Posición
9
Nuevas
2
Aumentadas
1
Reducidas
1
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 4.55 M |
| 2 |
monday.com
MNDY
|
+USD 2.69 M |
| 3 |
Guidewire Software
GWRE
|
+USD 1.37 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Autodesk
ADSK
|
+USD 4.98 M |
| 2 |
Atlassian
TEAM
|
+USD 4.82 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Atención médica | 41.42% |
| 2 | Tecnología | 22.5% |
| 3 | Consumo discrecional | 15.61% |
| 4 | Varios | 12.31% |
| 5 | Servicios de comunicación | 8.17% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 14.8 M | 26.86% |
35,553
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
2
Guidewire Software
GWRE
USD 13.8 mil M
| USD 8.86 M | 16.1% |
71,997
+10,246
| +17% | +USD 1.37 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 8.59 M | 15.61% |
36,031
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
4
Veeva Systems
VEEV
USD 50.3 mil M
| USD 8.01 M | 14.56% |
45,153
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
5
Sprott Physical Gold
PHYS
USD 14.9 mil M
| USD 6.77 M | 12.31% |
224,439
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 4.49 M | 8.17% |
+12,719
| Nuevas | +USD 4.55 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
7
monday.com
MNDY
USD 3820 M
| USD 2.66 M | 4.83% |
+36,749
| Nuevas | +USD 2.69 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
8
Autodesk
ADSK
USD 50.1 mil M
| USD 860 k | 1.56% |
4,425
-21,795
| -83% | -USD 4.98 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
9
Atlassian
TEAM
USD 52.6 mil M
| – | – |
-70,645
| Cerradas | -USD 4.82 M | – |
|
Fondos similares
DDSF
PFA
FPAM
AP
TCDRS
LAS
HFCII
UOMF
Revisión del portafolio de William E. Oberndorf en T2 2026
Al cierre de T2 2026, William E. Oberndorf mantenía 9 posiciones por un valor de USD 55 M, un aumento de 3.1% frente a los USD 53.3 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de William E. Oberndorf muestra 2 nuevos, Aumentaron 1, 1 reducidas y 1 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Alphabet (Google) Class C: 12,719 acciones con un valor de USD 4.49 M. La mayor venta fue Autodesk, por un valor estimado de USD 4.98 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Atención médica, con 41% de los activos, frente a 33% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de William E. Oberndorf en T2 2026 fue Alphabet (Google) Class C: 12,719 acciones por un valor de USD 4.49 M.
- William E. Oberndorf fue quien más aumentó su posición en Guidewire Software durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.37 M.
- La mayor reducción de William E. Oberndorf durante T2 2026 fue en Autodesk, con un recorte estimado de USD 4.98 M.
- William E. Oberndorf cerró por completo su posición en Atlassian en T2 2026, con una venta estimada de USD 4.82 M.
- Las diez principales posiciones de William E. Oberndorf representan 100% de su cartera de USD 55 M en T2 2026.
- William E. Oberndorf abrió 2 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2026.
- El valor de la cartera de William E. Oberndorf aumentó 3.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 55 M.
Según el Informe 13F de William E. Oberndorf correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.