de Whitaker-Myers Wealth Managers WisdomTree International SmallCap Dividend Fund DLS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Whitaker-Myers Wealth Managers Detalles de la acción DLS Actividad de fondos de DLS

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2023 Q3	–	Vender	-120,116	Cerradas	-USD 7.14 M	–	79
2023 Q2	USD 7.14 M	Comprar	120,116 +14,540	+14%	+USD 887 k	4.78%	6
2023 Q1	USD 6.43 M	Comprar	105,576 +34,410	+48%	+USD 2.11 M	4.98%	5
2022 Q4	USD 4.12 M	Comprar	+71,166	Nuevas	+USD 3.95 M	3.95%	6

Otros fondos que tienen DLS en su cartera

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 35 mil M 15.18% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año

3LCM

3D/L Capital Management Hartford, Connecticut AUM de USD 308 M 13.67% Rendimiento estimado a 1 año

Shakespeare Wealth Management Pewaukee, Wisconsin AUM de USD 517 M 13.11% Rendimiento estimado a 1 año

M Holdings Securities Portland, Oregon AUM de USD 1605 M 23.68% Rendimiento estimado a 1 año

MAI Capital Management Independence, Ohio AUM de USD 27.3 mil M 16.34% Rendimiento estimado a 1 año

Csenge Advisory Group Clearwater, Florida AUM de USD 2533 M 18.15% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM de USD 164 mil M 33.91% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Whitaker-Myers Wealth Managers en DLS: resumen de T3 2023

Whitaker-Myers Wealth Managers cerró por completo su posición en WisdomTree International SmallCap Dividend Fund (DLS) en T3 2023, liquidando una posición de 120,116 acciones por un valor estimado de USD 7.14 M.

Whitaker-Myers Wealth Managers reportó por primera vez una posición en DLS en T4 2022 y la mantuvo durante 3 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 7.14 M en T2 2023. Al cierre de T3 2023, 188 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DLS.

Whitaker-Myers Wealth Managers reportó que ya no tenía una posición en WisdomTree International SmallCap Dividend Fund al cierre de T3 2023, después de venderla por completo durante el trimestre.
Whitaker-Myers Wealth Managers vendió 120,116 acciones de WisdomTree International SmallCap Dividend Fund en T3 2023, por un valor estimado de USD 7.14 M.
Whitaker-Myers Wealth Managers reportó por primera vez una posición en WisdomTree International SmallCap Dividend Fund en T4 2022 y la mantuvo durante 3 trimestres.
La posición de Whitaker-Myers Wealth Managers en WisdomTree International SmallCap Dividend Fund alcanzó su máximo de USD 7.14 M en T2 2023.
Al cierre de T3 2023, 188 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree International SmallCap Dividend Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Whitaker-Myers Wealth Managers correspondiente a T3 2023, presentado el 5 oct 2023.