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de Westmount Partners iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF AOR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Westmount Partners Detalles de la acción AOR Actividad de fondos de AOR
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 1.69 M Comprar
24,291
+7,006
+41% +USD 477 k 0.37% 62
2026
Q1 		USD 1.11 M Comprar
17,285
+1,466
+9% +USD 96.6 k 0.27% 77
2025
Q4 		USD 1.03 M Comprar
15,819
+948
+6% +USD 61.5 k 0.26% 75
2025
Q3 		USD 961 k Comprar
14,871
+2,372
+19% +USD 148 k 0.25% 76
2025
Q2 		USD 770 k Comprar
12,499
+371
+3% +USD 21.7 k 0.21% 90
2025
Q1 		USD 698 k Vender
12,128
-401
-3% -USD 23.3 k 0.21% 100
2024
Q4 		USD 718 k Comprar
12,529
+515
+4% +USD 30.2 k 0.22% 90
2024
Q3 		USD 712 k Vender
12,014
-10
-0.1% -USD 573 0.21% 93
2024
Q2 		USD 676 k Comprar
12,024
+123
+1% +USD 6.8 k 0.22% 93
2024
Q1 		USD 663 k Vender
11,901
-426
-3% -USD 23 k 0.24% 92
2023
Q4 		USD 656 k Vender
12,327
-2,066
-14% -USD 104 k 0.27% 83
2023
Q3 		USD 711 k Vender
14,393
-617
-4% -USD 31.4 k 0.31% 76
2023
Q2 		USD 772 k Comprar
15,010
+1,841
+14% +USD 92.6 k 0.34% 61
2023
Q1 		USD 659 k Comprar
13,169
+1,058
+9% +USD 52.1 k 0.3% 74
2022
Q4 		USD 571 k Comprar
+12,111
Nuevas +USD 570 k 0.3% 81

Otros fondos que tienen AOR en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
WAM
Worth Asset Management Dallas, Texas AUM de USD 343 M 29.82% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Mesirow Financial Investment Management
Mesirow Financial Investment Management Chicago, Illinois AUM de USD 6365 M 23.22% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Aspiriant LLC
Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de USD 4083 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año
CWA
Consilium Wealth Advisory Richardson, Texas AUM de USD 338 M 29.36% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Westmount Partners en AOR: resumen de T2 2026

Westmount Partners aumentó su participación en iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) en 41% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 477 k y elevar la posición a 24,291 acciones con un valor de USD 1.69 M. La posición representa 0.37% de la cartera y ocupa el puesto #62.

Westmount Partners reportó por primera vez una posición en AOR en T4 2022 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 454 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en AOR.

  • Al cierre de T2 2026, Westmount Partners tenía 24,291 acciones de iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF con un valor de USD 1.69 M.
  • Westmount Partners compró 7,006 acciones de iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 477 k.
  • iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF representó 0.37% de la cartera de Westmount Partners en T2 2026 y fue su posición número 62.
  • Westmount Partners reportó por primera vez una posición en iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF en T4 2022 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 454 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Westmount Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 7 jul 2026.