Westmount Partnerss iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF AOR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Westmount Partners Aktiendetails zu AOR Fondsaktivität für AOR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	1,69 Mio. $	Kaufen	24.291 +7.006	+41 %	+477.121 $	0,37 %	62
2026 Q1	1,11 Mio. $	Kaufen	17.285 +1.466	+9 %	+96.643 $	0,27 %	77
2025 Q4	1,03 Mio. $	Kaufen	15.819 +948	+6 %	+61.515 $	0,26 %	75
2025 Q3	960.952 $	Kaufen	14.871 +2.372	+19 %	+148.332 $	0,25 %	76
2025 Q2	769.571 $	Kaufen	12.499 +371	+3 %	+21.668 $	0,21 %	90
2025 Q1	698.183 $	Verkaufen	12.128 -401	-3 %	-23.341 $	0,21 %	100
2024 Q4	718.137 $	Kaufen	12.529 +515	+4 %	+30.156 $	0,22 %	90
2024 Q3	711.684 $	Verkaufen	12.014 -10	-0,1 %	-573 $	0,21 %	93
2024 Q2	676.374 $	Kaufen	12.024 +123	+1 %	+6.799 $	0,22 %	93
2024 Q1	662.547 $	Verkaufen	11.901 -426	-3 %	-22.973 $	0,24 %	92
2023 Q4	655.699 $	Verkaufen	12.327 -2.066	-14 %	-104.297 $	0,27 %	83
2023 Q3	711.145 $	Verkaufen	14.393 -617	-4 %	-31.417 $	0,31 %	76
2023 Q2	772.286 $	Kaufen	15.010 +1.841	+14 %	+92.642 $	0,34 %	61
2023 Q1	658.845 $	Kaufen	13.169 +1.058	+9 %	+52.052 $	0,3 %	74
2022 Q4	571.155 $	Kaufen	+12.111	Neu	+569.846 $	0,3 %	81

Weitere Fonds mit AOR im Portfolio

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WAM

Worth Asset Management Dallas, Texas 343 Mio. $ AUM 29,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mesirow Financial Investment Management Chicago, Illinois 6,37 Mrd. $ AUM 23,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CWA

Consilium Wealth Advisory Richardson, Texas 338 Mio. $ AUM 29,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AOR-Position von Westmount Partners: Q2 2026 im Rückblick

Westmount Partners erhöhte seine Beteiligung an iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) im Q2 2026 um 41 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 477.121 $ und erhöhte die Position damit auf 24.291 Aktien im Wert von 1,69 Mio. $. Die Position macht 0,37 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #62.

Westmount Partners meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in AOR und hielt sie seitdem in 15 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 453 von Wall St. Rank erfasste Fonds AOR.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Westmount Partners 24.291 Aktien von iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF im Wert von 1,69 Mio. $.
Westmount Partners kaufte im Q2 2026 7.006 Aktien von iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF im geschätzten Wert von 477.121 $.
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF machte in Q2 2026 0,37 % des Portfolios von Westmount Partners aus und war dessen Position auf Rang 62.
Westmount Partners meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF und hielt sie seitdem in 15 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 453 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF.

Auf Grundlage der von Westmount Partners für Q2 2026 am 7. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .