de West Wealth Group U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Historial de posiciones en acciones

Cartera de West Wealth Group Detalles de la acción DFAS Actividad de fondos de DFAS

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	–	Vender	-3,362	Cerradas	-USD 277 k	–	148
2026 Q2	USD 277 k	Vender	3,362 -154	-4%	-USD 11.9 k	0.05%	121
2026 Q1	USD 250 k	Comprar	3,516 +545	+18%	+USD 40 k	0.05%	114
2025 Q4	USD 207 k	Comprar	+2,971	Nuevas	+USD 205 k	0.04%	123

Otros fondos que tienen DFAS en su cartera

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota AUM de USD 1112 M 11.16% Rendimiento estimado a 1 año

Davenport & Co Richmond, Virginia AUM de USD 19.9 mil M 12.67% Rendimiento estimado a 1 año

Moisand Fitzgerald Tamayo Orlando, Florida AUM de USD 995 M 13.19% Rendimiento estimado a 1 año

DiNuzzo Private Wealth Beaver, Pennsylvania AUM de USD 1006 M 9.69% Rendimiento estimado a 1 año

MassMutual Private Wealth & Trust Windsor, Connecticut AUM de USD 3791 M 19.33% Rendimiento estimado a 1 año

Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey AUM de USD 3504 M 13.73% Rendimiento estimado a 1 año

Elser Financial Planning Indianapolis, Indiana AUM de USD 2285 M 39.33% Rendimiento estimado a 1 año

KWMG LLC Overland Park, Kansas AUM de USD 1388 M 24.28% Rendimiento estimado a 1 año

Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM de USD 14.2 mil M 18.33% Rendimiento estimado a 1 año

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de West Wealth Group en DFAS: resumen de T3 2026

West Wealth Group cerró por completo su posición en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) en T3 2026, liquidando una posición de 3,362 acciones por un valor estimado de USD 277 k.

West Wealth Group reportó por primera vez una posición en DFAS en T4 2025 y la mantuvo durante 3 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 277 k en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 166 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAS.

West Wealth Group reportó que ya no tenía una posición en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares al cierre de T3 2026, después de venderla por completo durante el trimestre.
West Wealth Group vendió 3,362 acciones de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, por un valor estimado de USD 277 k.
West Wealth Group reportó por primera vez una posición en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T4 2025 y la mantuvo durante 3 trimestres.
La posición de West Wealth Group en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares alcanzó su máximo de USD 277 k en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 166 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de West Wealth Group correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.