West Wealth Groups U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von West Wealth Group Aktiendetails zu DFAS Fondsaktivität für DFAS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	–	Verkaufen	-3.362	Geschlossen	-276.891 $	–	148
2026 Q2	276.891 $	Verkaufen	3.362 -154	-4 %	-11.931 $	0,05 %	121
2026 Q1	250.107 $	Kaufen	3.516 +545	+18 %	+39.997 $	0,05 %	114
2025 Q4	207.044 $	Kaufen	+2.971	Neu	+204.812 $	0,04 %	123

Weitere Fonds mit DFAS im Portfolio

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota 1,11 Mrd. $ AUM 11,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Davenport & Co Richmond, Virginia 19,9 Mrd. $ AUM 12,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Moisand Fitzgerald Tamayo Orlando, Florida 995 Mio. $ AUM 13,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DiNuzzo Private Wealth Beaver, Pennsylvania 1,01 Mrd. $ AUM 9,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MassMutual Private Wealth & Trust Windsor, Connecticut 3,79 Mrd. $ AUM 19,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey 3,5 Mrd. $ AUM 13,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Elser Financial Planning Indianapolis, Indiana 2,28 Mrd. $ AUM 39,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

KWMG LLC Overland Park, Kansas 1,39 Mrd. $ AUM 24,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Farther Finance Advisors San Francisco, California 14,2 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAS-Position von West Wealth Group: Q3 2026 im Rückblick

West Wealth Group hat die Position in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei 3.362 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 276.891 $.

West Wealth Group meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in DFAS und hielt sie in 3 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 276.891 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 166 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAS.

West Wealth Group meldete, zum Ende von Q3 2026 keine Position in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
West Wealth Group verkaufte 3.362 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 im geschätzten Wert von 276.891 $.
West Wealth Group meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares und hielt sie in 3 Quartalen.
Die Position von West Wealth Group in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q2 2026 mit 276.891 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 166 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von West Wealth Group für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .