Wescott Financial Advisory Group
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de Wescott Financial Advisory Group U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Wescott Financial Advisory Group Detalles de la acción DFAS Actividad de fondos de DFAS
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 15.6 M Comprar
189,932
+4,805
+3% +USD 372 k 1.21% 21
2026
Q1 		USD 13.2 M Vender
185,127
-1,323
-0.7% -USD 97.1 k 1.15% 20
2025
Q4 		USD 13 M Comprar
186,450
+6,682
+4% +USD 461 k 1.13% 20
2025
Q3 		USD 12.3 M Comprar
179,768
+7,626
+4% +USD 509 k 1.1% 20
2025
Q2 		USD 11 M Comprar
172,142
+11,357
+7% +USD 681 k 1.05% 20
2025
Q1 		USD 9.6 M Comprar
160,785
+9,340
+6% +USD 601 k 1% 21
2024
Q4 		USD 9.9 M Comprar
151,445
+2,829
+2% +USD 189 k 1.02% 20
2024
Q3 		USD 9.6 M Comprar
148,616
+11,150
+8% +USD 698 k 1.04% 20
2024
Q2 		USD 8.26 M Comprar
137,466
+20,468
+17% +USD 1.23 M 0.96% 21
2024
Q1 		USD 7.29 M Comprar
116,998
+13,275
+13% +USD 786 k 0.91% 21
2023
Q4 		USD 6.18 M Comprar
103,723
+11,537
+13% +USD 618 k 0.87% 22
2023
Q3 		USD 4.84 M Comprar
92,186
+9,655
+12% +USD 532 k 0.88% 25
2023
Q2 		USD 4.52 M Comprar
82,531
+22,428
+37% +USD 1.17 M 0.8% 25
2023
Q1 		USD 3.17 M Comprar
60,103
+13,357
+29% +USD 723 k 0.69% 33
2022
Q4 		USD 2.39 M Comprar
46,746
+12,273
+36% +USD 632 k 0.52% 39
2022
Q3 		USD 1.6 M Comprar
34,473
+5,974
+21% +USD 305 k 0.45% 39
2022
Q2 		USD 1.37 M Comprar
28,499
+12,240
+75% +USD 635 k 0.37% 43
2022
Q1 		USD 911 k Comprar
16,259
+11,762
+262% +USD 662 k 0.23% 57
2021
Q4 		USD 270 k Vender
4,497
-224
-5% -USD 13.5 k 0.14% 58
2021
Q3 		USD 271 k Comprar
4,721
+2
+0% +USD 115 0.15% 58
2021
Q2 		USD 270 k Comprar
+4,719
Nuevas +USD 275 k 0.16% 55

Otros fondos que tienen DFAS en su cartera

Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Index Fund Advisors
Index Fund Advisors Irvine, California AUM de USD 2519 M 26.26% Rendimiento estimado a 1 año
Focus Partners Wealth
Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año
Pure Financial Advisors
Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de USD 7856 M 19.64% Rendimiento estimado a 1 año
TCI Wealth Advisors
TCI Wealth Advisors Tucson, Arizona AUM de USD 2485 M 17.07% Rendimiento estimado a 1 año
Root Financial Partners
Root Financial Partners Encinitas, California AUM de USD 2981 M 13.9% Rendimiento estimado a 1 año
Vise Technologies
Vise Technologies New York AUM de USD 12 mil M 18.78% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Wescott Financial Advisory Group en DFAS: resumen de T2 2026

Wescott Financial Advisory Group aumentó su participación en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) en 2.6% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 372 k y elevar la posición a 189,932 acciones con un valor de USD 15.6 M. La posición representa 1.21% de la cartera y ocupa el puesto #21.

Wescott Financial Advisory Group reportó por primera vez una posición en DFAS en T2 2021 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 918 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAS.

  • Al cierre de T2 2026, Wescott Financial Advisory Group tenía 189,932 acciones de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 15.6 M.
  • Wescott Financial Advisory Group compró 4,805 acciones de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T2 2026, por un monto estimado de USD 372 k.
  • U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares representó 1.21% de la cartera de Wescott Financial Advisory Group en T2 2026 y fue su posición número 21.
  • Wescott Financial Advisory Group reportó por primera vez una posición en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T2 2021 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 918 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Wescott Financial Advisory Group correspondiente a T2 2026, presentado el 4 ago 2026.