de Wealthspan Partners U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Wealthspan Partners Detalles de la acción DFAS Actividad de fondos de DFAS

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 5.39 M	Comprar	65,459 +5,087	+8%	+USD 394 k	1.7%	20
2026 Q1	USD 4.29 M	Vender	60,372 -329	-0.5%	-USD 24.1 k	1.51%	22
2025 Q4	USD 4.23 M	Vender	60,701 -579	-0.9%	-USD 39.9 k	1.54%	20
2025 Q3	USD 4.2 M	Comprar	61,280 +450	+0.7%	+USD 30 k	1.6%	17
2025 Q2	USD 3.88 M	Vender	60,830 -920	-1%	-USD 55.2 k	1.6%	17
2025 Q1	USD 3.69 M	Comprar	61,750 +2,851	+5%	+USD 183 k	1.7%	16
2024 Q4	USD 3.83 M	Comprar	58,899 +5,415	+10%	+USD 362 k	1.83%	14
2024 Q3	USD 3.47 M	Comprar	53,484 +4,722	+10%	+USD 296 k	1.71%	15
2024 Q2	USD 2.93 M	Comprar	48,762 +13,195	+37%	+USD 794 k	1.62%	17
2024 Q1	USD 2.22 M	Comprar	35,567 +16,890	+90%	+USD 999 k	1.31%	18
2023 Q4	USD 1.11 M	Comprar	18,677 +9,395	+101%	+USD 503 k	0.78%	25
2023 Q3	USD 487 k	Comprar	+9,282	Nuevas	+USD 511 k	0.38%	46

Otros fondos que tienen DFAS en su cartera

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de USD 2519 M 26.26% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año

Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de USD 7856 M 19.64% Rendimiento estimado a 1 año

TCI Wealth Advisors Tucson, Arizona AUM de USD 2311 M 26.52% Rendimiento estimado a 1 año

Root Financial Partners Encinitas, California AUM de USD 2574 M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Vise Technologies New York AUM de USD 8829 M 27.11% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Wealthspan Partners en DFAS: resumen de T2 2026

Wealthspan Partners aumentó su participación en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) en 8.4% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 394 k y elevar la posición a 65,459 acciones con un valor de USD 5.39 M. La posición representa 1.7% de la cartera y ocupa el puesto #20.

Wealthspan Partners reportó por primera vez una posición en DFAS en T3 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 917 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAS.

Al cierre de T2 2026, Wealthspan Partners tenía 65,459 acciones de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 5.39 M.
Wealthspan Partners compró 5,087 acciones de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T2 2026, por un monto estimado de USD 394 k.
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares representó 1.7% de la cartera de Wealthspan Partners en T2 2026 y fue su posición número 20.
Wealthspan Partners reportó por primera vez una posición en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T3 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 917 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Wealthspan Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.