Wealthspan Partnerss U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Wealthspan Partners Aktiendetails zu DFAS Fondsaktivität für DFAS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	5,39 Mio. $	Kaufen	65.459 +5.087	+8 %	+394.098 $	1,7 %	20
2026 Q1	4,29 Mio. $	Verkaufen	60.372 -329	-0,5 %	-24.145 $	1,51 %	22
2025 Q4	4,23 Mio. $	Verkaufen	60.701 -579	-0,9 %	-39.914 $	1,54 %	20
2025 Q3	4,2 Mio. $	Kaufen	61.280 +450	+0,7 %	+30.036 $	1,6 %	17
2025 Q2	3,88 Mio. $	Verkaufen	60.830 -920	-1 %	-55.153 $	1,6 %	17
2025 Q1	3,69 Mio. $	Kaufen	61.750 +2.851	+5 %	+183.346 $	1,7 %	16
2024 Q4	3,83 Mio. $	Kaufen	58.899 +5.415	+10 %	+362.169 $	1,83 %	14
2024 Q3	3,47 Mio. $	Kaufen	53.484 +4.722	+10 %	+295.553 $	1,71 %	15
2024 Q2	2,93 Mio. $	Kaufen	48.762 +13.195	+37 %	+794.138 $	1,62 %	17
2024 Q1	2,22 Mio. $	Kaufen	35.567 +16.890	+90 %	+999.434 $	1,31 %	18
2023 Q4	1,11 Mio. $	Kaufen	18.677 +9.395	+101 %	+503.451 $	0,78 %	25
2023 Q3	487.212 $	Kaufen	+9.282	Neu	+511.353 $	0,38 %	46

Weitere Fonds mit DFAS im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northern Trust Chicago, Illinois 860 Mrd. $ AUM 41,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pure Financial Advisors San Diego, California 7,86 Mrd. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TCI Wealth Advisors Tucson, Arizona 2,31 Mrd. $ AUM 26,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Root Financial Partners Encinitas, California 2,57 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vise Technologies New York 8,83 Mrd. $ AUM 27,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAS-Position von Wealthspan Partners: Q2 2026 im Rückblick

Wealthspan Partners erhöhte seine Beteiligung an U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) im Q2 2026 um 8,4 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 394.098 $ und erhöhte die Position damit auf 65.459 Aktien im Wert von 5,39 Mio. $. Die Position macht 1,7 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #20.

Wealthspan Partners meldete erstmals im Q3 2023 eine Position in DFAS und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 917 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAS.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Wealthspan Partners 65.459 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im Wert von 5,39 Mio. $.
Wealthspan Partners kaufte im Q2 2026 5.087 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im geschätzten Wert von 394.098 $.
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares machte in Q2 2026 1,7 % des Portfolios von Wealthspan Partners aus und war dessen Position auf Rang 20.
Wealthspan Partners meldete erstmals im Q3 2023 eine Position in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 917 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Wealthspan Partners für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .