WealthSource Partners
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de WealthSource Partners Vanguard Morningstar Growth ETF VUG Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthSource Partners Detalles de la acción VUG Actividad de fondos de VUG
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		USD 1.59 M Comprar
30,600
+3,792
+14% +USD 183 k 0.1% 147
2023
Q3 		USD 1.22 M Vender
26,808
-384
-1% -USD 18.1 k 0.08% 171
2023
Q2 		USD 1.28 M Mantener
27,192
– – 0.08% 165
2023
Q1 		USD 1.13 M Vender
27,192
-198
-0.7% -USD 7.7 k 0.08% 181
2022
Q4 		USD 973 k Vender
27,390
-2,970
-10% -USD 109 k 0.07% 196
2022
Q3 		USD 1.08 M Vender
30,360
-3,054
-9% -USD 123 k 0.08% 181
2022
Q2 		USD 1.24 M Vender
33,414
-25,056
-43% -USD 1.03 M 0.09% 162
2022
Q1 		USD 2.8 M Comprar
58,470
+22,722
+64% +USD 1.07 M 0.19% 92
2021
Q4 		USD 1.91 M Comprar
35,748
+948
+3% +USD 49.4 k 0.15% 109
2021
Q3 		USD 1.68 M Vender
34,800
-1,200
-3% -USD 59.7 k 0.15% 118
2021
Q2 		USD 1.72 M Vender
36,000
-78
-0.2% -USD 3.54 k 0.15% 107
2021
Q1 		USD 1.55 M Comprar
36,078
+2,748
+8% +USD 118 k 0.15% 104
2020
Q4 		USD 1.41 M Vender
33,330
-480
-1% -USD 19.2 k 0.16% 83
2020
Q3 		USD 1.28 M Vender
33,810
-3,768
-10% -USD 139 k 0.17% 82
2020
Q2 		USD 1.27 M Vender
37,578
-4,662
-11% -USD 143 k 0.18% 70
2020
Q1 		USD 1.1 M Vender
42,240
-33,942
-45% -USD 1.02 M 0.17% 81
2019
Q4 		USD 2.31 M Vender
76,182
-4,224
-5% -USD 122 k 0.3% 60
2019
Q3 		USD 2.23 M Vender
80,406
-6,966
-8% -USD 193 k 0.33% 76
2019
Q2 		USD 2.38 M Comprar
87,372
+834
+1% +USD 22.3 k 0.38% 68
2019
Q1 		USD 2.26 M Comprar
86,538
+15,540
+22% +USD 384 k 0.51% 56
2018
Q4 		USD 1.59 M Vender
70,998
-3,714
-5% -USD 90 k 0.46% 58
2018
Q3 		USD 2 M Comprar
74,712
+378
+0.5% +USD 9.9 k 0.52% 51
2018
Q2 		USD 1.86 M Vender
74,334
-3,372
-4% -USD 82.7 k 0.52% 52
2018
Q1 		USD 1.84 M Vender
77,706
-48,054
-38% -USD 1.17 M 0.56% 46
2017
Q4 		USD 2.95 M Vender
125,760
-24,546
-16% -USD 563 k 0.91% 30
2017
Q3 		USD 3.33 M Vender
150,306
-792
-0.5% -USD 17.2 k 1.1% 22
2017
Q2 		USD 3.2 M Comprar
151,098
+25,656
+20% +USD 537 k 1.09% 26
2017
Q1 		USD 2.54 M Comprar
125,442
+25,482
+25% +USD 503 k 0.94% 29
2016
Q4 		USD 1.86 M Vender
99,960
-69,048
-41% -USD 1.28 M 0.78% 34
2016
Q3 		USD 3.16 M Vender
169,008
-4,764
-3% -USD 88.6 k 1.15% 22
2016
Q2 		USD 3.1 M Comprar
173,772
+282
+0.2% +USD 5.02 k 1.16% 25
2016
Q1 		USD 3.08 M Comprar
+173,490
Nuevas +USD 2.91 M 1.26% 18

Otros fondos que tienen VUG en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.83% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
TIAA Trust, National Association
TIAA Trust, National Association Charlotte, North Carolina AUM de USD 1691 M 19.12% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthSource Partners en VUG: resumen de T4 2023

WealthSource Partners aumentó su participación en Vanguard Morningstar Growth ETF (VUG) en 14% durante T4 2023, al comprar aproximadamente USD 183 k y elevar la posición a 30,600 acciones con un valor de USD 1.59 M. La posición representa 0.1% de la cartera y ocupa el puesto #147.

WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en VUG en T1 2016 y la ha mantenido durante 32 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 3.33 M en T3 2017. Al cierre de T4 2023, 2,046 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VUG.

  • Al cierre de T4 2023, WealthSource Partners tenía 30,600 acciones de Vanguard Morningstar Growth ETF con un valor de USD 1.59 M.
  • WealthSource Partners compró 3,792 acciones de Vanguard Morningstar Growth ETF en T4 2023, por un monto estimado de USD 183 k.
  • Vanguard Morningstar Growth ETF representó 0.1% de la cartera de WealthSource Partners en T4 2023 y fue su posición número 147.
  • WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Growth ETF en T1 2016 y la ha mantenido durante 32 trimestres desde entonces.
  • La posición de WealthSource Partners en Vanguard Morningstar Growth ETF alcanzó su máximo de USD 3.33 M en T3 2017.
  • Al cierre de T4 2023, 2,046 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WealthSource Partners correspondiente a T4 2023, presentado el 16 ene 2024.