de WealthSource Partners Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF VBK Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthSource Partners Detalles de la acción VBK Actividad de fondos de VBK

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2023 Q4	USD 630 k	Mantener	2,606	–	–	0.04%	272
2023 Q3	USD 558 k	Mantener	2,606	–	–	0.04%	282
2023 Q2	USD 599 k	Vender	2,606 -207	-7%	-USD 45 k	0.04%	280
2023 Q1	USD 609 k	Comprar	2,813 +234	+9%	+USD 50.6 k	0.04%	270
2022 Q4	USD 517 k	Vender	2,579 -267	-9%	-USD 54.6 k	0.04%	297
2022 Q3	USD 555 k	Comprar	2,846 +205	+8%	+USD 44 k	0.04%	286
2022 Q2	USD 520 k	Vender	2,641 -28	-1%	-USD 6.07 k	0.04%	301
2022 Q1	USD 662 k	Vender	2,669 -859	-24%	-USD 212 k	0.04%	293
2021 Q4	USD 994 k	Comprar	3,528 +468	+15%	+USD 134 k	0.08%	187
2021 Q3	USD 857 k	Comprar	3,060 +635	+26%	+USD 182 k	0.07%	192
2021 Q2	USD 703 k	Vender	2,425 -208	-8%	-USD 58.2 k	0.06%	222
2021 Q1	USD 723 k	Vender	2,633 -952	-27%	-USD 268 k	0.07%	192
2020 Q4	USD 959 k	Comprar	3,585 +21	+0.6%	+USD 5.08 k	0.11%	127
2020 Q3	USD 766 k	Vender	3,564 -16	-0.4%	-USD 3.38 k	0.1%	135
2020 Q2	USD 715 k	Comprar	3,580 +87	+2%	+USD 15.7 k	0.1%	142
2020 Q1	USD 525 k	Vender	3,493 -989	-22%	-USD 184 k	0.08%	164
2019 Q4	USD 891 k	Vender	4,482 -232	-5%	-USD 44 k	0.12%	156
2019 Q3	USD 858 k	Comprar	4,714 +2,539	+117%	+USD 473 k	0.13%	167
2019 Q2	USD 405 k	Comprar	2,175 +487	+29%	+USD 88.6 k	0.06%	278
2019 Q1	USD 303 k	Comprar	1,688 +202	+14%	+USD 34.7 k	0.07%	250
2018 Q4	USD 224 k	Comprar	+1,486	Nuevas	+USD 245 k	0.06%	256

Otros fondos que tienen VBK en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 58.2 mil M 22.78% Rendimiento estimado a 1 año

Corient Private Wealth Miami, Florida AUM de USD 72.2 mil M 27.85% Rendimiento estimado a 1 año

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 34.64% Rendimiento estimado a 1 año

Mather Group Chicago, Illinois AUM de USD 11.8 mil M 12.84% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthSource Partners en VBK: resumen de T4 2023

WealthSource Partners mantuvo sin cambios su posición en Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF (VBK) en T4 2023, con 2,606 acciones por un valor de USD 630 k. La posición representa 0.04% de la cartera y ocupa el puesto #272.

WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en VBK en T4 2018 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 994 k en T4 2021. Al cierre de T4 2023, 980 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VBK.

Al cierre de T4 2023, WealthSource Partners tenía 2,606 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF con un valor de USD 630 k.
WealthSource Partners mantuvo sin cambios su número de acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF en T4 2023.
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF representó 0.04% de la cartera de WealthSource Partners en T4 2023 y fue su posición número 272.
WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF en T4 2018 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces.
La posición de WealthSource Partners en Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF alcanzó su máximo de USD 994 k en T4 2021.
Al cierre de T4 2023, 980 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WealthSource Partners correspondiente a T4 2023, presentado el 16 ene 2024.