WealthSource Partners
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de WealthSource Partners iShares MSCI USA Size Factor ETF SIZE Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthSource Partners Detalles de la acción SIZE Actividad de fondos de SIZE
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		USD 292 k Mantener
2,211
– – 0.02% 420
2023
Q3 		USD 260 k Mantener
2,211
– – 0.02% 427
2023
Q2 		USD 271 k Mantener
2,211
– – 0.02% 426
2023
Q1 		USD 261 k Vender
2,211
-16
-0.7% -USD 1.9 k 0.02% 431
2022
Q4 		USD 253 k Vender
2,227
-79
-3% -USD 8.94 k 0.02% 423
2022
Q3 		USD 240 k Mantener
2,306
– – 0.02% 428
2022
Q2 		USD 254 k Mantener
2,306
– – 0.02% 435
2022
Q1 		USD 301 k Vender
2,306
-130
-5% -USD 16.8 k 0.02% 450
2021
Q4 		USD 334 k Mantener
2,436
– – 0.03% 406
2021
Q3 		USD 311 k Vender
2,436
-415
-15% -USD 54.5 k 0.03% 387
2021
Q2 		USD 369 k Vender
2,851
-132
-4% -USD 16.7 k 0.03% 324
2021
Q1 		USD 358 k Vender
2,983
-267
-8% -USD 31.1 k 0.04% 310
2020
Q4 		USD 361 k Vender
3,250
-70
-2% -USD 7.24 k 0.04% 259
2020
Q3 		USD 311 k Comprar
3,320
+9
+0.3% +USD 837 0.04% 257
2020
Q2 		USD 290 k Vender
3,311
-91,483
-97% -USD 7.54 M 0.04% 245
2020
Q1 		USD 6.77 M Vender
94,794
-40,863
-30% -USD 3.67 M 1.07% 18
2019
Q4 		USD 13.2 M Comprar
+135,657
Nuevas +USD 12.7 M 1.73% 12

Otros fondos que tienen SIZE en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
TWM
Trinity Wealth Management Berwyn, Pennsylvania AUM de USD 315 M 13.83% Rendimiento estimado a 1 año
Principal Securities
Principal Securities Des Moines, Iowa AUM de USD 8305 M 21.94% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Lido Advisors
Lido Advisors Los Angeles, California AUM de USD 36.8 mil M 26.6% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Citadel Advisors
Citadel Advisors Miami, Florida AUM de USD 875 mil M 40.89% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthSource Partners en SIZE: resumen de T4 2023

WealthSource Partners mantuvo sin cambios su posición en iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE) en T4 2023, con 2,211 acciones por un valor de USD 292 k. La posición representa 0.02% de la cartera y ocupa el puesto #420.

WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en SIZE en T4 2019 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 13.2 M en T4 2019. Al cierre de T4 2023, 64 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SIZE.

  • Al cierre de T4 2023, WealthSource Partners tenía 2,211 acciones de iShares MSCI USA Size Factor ETF con un valor de USD 292 k.
  • WealthSource Partners mantuvo sin cambios su número de acciones de iShares MSCI USA Size Factor ETF en T4 2023.
  • iShares MSCI USA Size Factor ETF representó 0.02% de la cartera de WealthSource Partners en T4 2023 y fue su posición número 420.
  • WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en iShares MSCI USA Size Factor ETF en T4 2019 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces.
  • La posición de WealthSource Partners en iShares MSCI USA Size Factor ETF alcanzó su máximo de USD 13.2 M en T4 2019.
  • Al cierre de T4 2023, 64 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI USA Size Factor ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WealthSource Partners correspondiente a T4 2023, presentado el 16 ene 2024.