WealthSource Partners
icono de LQD

de WealthSource Partners iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF LQD Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthSource Partners Detalles de la acción LQD Actividad de fondos de LQD
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		USD 3.86 M Vender
34,855
-446
-1% -USD 46.4 k 0.25% 62
2023
Q3 		USD 3.6 M Vender
35,301
-6,389
-15% -USD 674 k 0.25% 63
2023
Q2 		USD 4.51 M Comprar
41,690
+4,209
+11% +USD 455 k 0.3% 51
2023
Q1 		USD 4.11 M Comprar
37,481
+6,420
+21% +USD 695 k 0.28% 53
2022
Q4 		USD 3.27 M Comprar
31,061
+5,960
+24% +USD 624 k 0.23% 76
2022
Q3 		USD 2.57 M Comprar
25,101
+7,784
+45% +USD 858 k 0.19% 88
2022
Q2 		USD 1.9 M Comprar
17,317
+4,441
+34% +USD 501 k 0.14% 122
2022
Q1 		USD 1.56 M Comprar
12,876
+650
+5% +USD 81.1 k 0.1% 157
2021
Q4 		USD 1.62 M Vender
12,226
-1,073
-8% -USD 143 k 0.13% 128
2021
Q3 		USD 1.77 M Vender
13,299
-635
-5% -USD 85.8 k 0.15% 110
2021
Q2 		USD 1.87 M Vender
13,934
-2,524
-15% -USD 333 k 0.17% 98
2021
Q1 		USD 2.14 M Vender
16,458
-129,571
-89% -USD 17.2 M 0.21% 75
2020
Q4 		USD 20.2 M Vender
146,029
-94,182
-39% -USD 12.8 M 2.35% 11
2020
Q3 		USD 32.4 M Comprar
240,211
+14,190
+6% +USD 1.93 M 4.32% 5
2020
Q2 		USD 30.4 M Comprar
226,021
+198,057
+708% +USD 25.8 M 4.37% 5
2020
Q1 		USD 3.45 M Vender
27,964
-48,890
-64% -USD 6.23 M 0.54% 27
2019
Q4 		USD 9.8 M Vender
76,854
-10,981
-13% -USD 1.4 M 1.29% 15
2019
Q3 		USD 11.2 M Comprar
87,835
+2,861
+3% +USD 360 k 1.68% 8
2019
Q2 		USD 10.6 M Comprar
84,974
+9,049
+12% +USD 1.09 M 1.67% 8
2019
Q1 		USD 9.04 M Vender
75,925
-2,185
-3% -USD 253 k 2.04% 5
2018
Q4 		USD 8.81 M Vender
78,110
-2,723
-3% -USD 306 k 2.54% 2
2018
Q3 		USD 9.29 M Vender
80,833
-689
-0.8% -USD 79.4 k 2.43% 3
2018
Q2 		USD 9.34 M Comprar
81,522
+171
+0.2% +USD 19.7 k 2.61% 2
2018
Q1 		USD 9.6 M Vender
81,351
-6,953
-8% -USD 821 k 2.9% 2
2017
Q4 		USD 10.7 M Comprar
88,304
+6,261
+8% +USD 758 k 3.32% 2
2017
Q3 		USD 9.9 M Comprar
82,043
+3,143
+4% +USD 380 k 3.29% 1
2017
Q2 		USD 9.5 M Comprar
78,900
+6,273
+9% +USD 750 k 3.24% 1
2017
Q1 		USD 8.56 M Comprar
72,627
+6,832
+10% +USD 802 k 3.16% 2
2016
Q4 		USD 7.71 M Vender
65,795
-3,928
-6% -USD 467 k 3.25% 5
2016
Q3 		USD 8.59 M Vender
69,723
-1,987
-3% -USD 245 k 3.13% 4
2016
Q2 		USD 8.8 M Comprar
71,710
+11,237
+19% +USD 1.35 M 3.28% 3
2016
Q1 		USD 7.18 M Comprar
+60,473
Nuevas +USD 6.95 M 2.93% 6

Otros fondos que tienen LQD en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Meiji Yasuda Life Insurance
Meiji Yasuda Life Insurance Tokyo, Japan AUM de USD 3014 M 7.86% Rendimiento estimado a 1 año
Fisher Asset Management
Fisher Asset Management Camas, Washington AUM de USD 336 mil M 34.66% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Japan Science & Technology Agency
Japan Science & Technology Agency Tokyo, Japan AUM de USD 5512 M 3.11% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.83% Rendimiento estimado a 1 año
AIMU
Allianz Investment Management US Minneapolis, Minnesota AUM de USD 160 M 4.75% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
NI
NYL Investors New York AUM de USD 261 M 5.93% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthSource Partners en LQD: resumen de T4 2023

WealthSource Partners redujo su participación en iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) en 1.3% durante T4 2023, al vender acciones por un valor estimado de USD 46.4 k, y conservó 34,855 acciones valuadas en USD 3.86 M. La posición representa 0.25% de la cartera y ocupa el puesto #62.

WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en LQD en T1 2016 y la ha mantenido durante 32 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 32.4 M en T3 2020. Al cierre de T4 2023, 1,101 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en LQD.

  • Al cierre de T4 2023, WealthSource Partners tenía 34,855 acciones de iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF con un valor de USD 3.86 M.
  • WealthSource Partners vendió 446 acciones de iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF en T4 2023, por un valor estimado de USD 46.4 k.
  • iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF representó 0.25% de la cartera de WealthSource Partners en T4 2023 y fue su posición número 62.
  • WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF en T1 2016 y la ha mantenido durante 32 trimestres desde entonces.
  • La posición de WealthSource Partners en iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF alcanzó su máximo de USD 32.4 M en T3 2020.
  • Al cierre de T4 2023, 1,101 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WealthSource Partners correspondiente a T4 2023, presentado el 16 ene 2024.