WealthSource Partners
icono de IYW

de WealthSource Partners iShares US Technology ETF IYW Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthSource Partners Detalles de la acción IYW Actividad de fondos de IYW
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		USD 29.2 M Comprar
238,192
+62,431
+36% +USD 7.07 M 1.9% 8
2023
Q3 		USD 18.4 M Vender
175,761
-134,219
-43% -USD 14.6 M 1.26% 14
2023
Q2 		USD 33.7 M Vender
309,980
-9,648
-3% -USD 948 k 2.22% 8
2023
Q1 		USD 29.7 M Comprar
319,628
+65,374
+26% +USD 5.49 M 2.01% 9
2022
Q4 		USD 18.9 M Comprar
254,254
+243,277
+2,216% +USD 18.6 M 1.34% 13
2022
Q3 		USD 805 k Vender
10,977
-9,595
-47% -USD 814 k 0.06% 223
2022
Q2 		USD 1.64 M Comprar
20,572
+7,065
+52% +USD 625 k 0.12% 138
2022
Q1 		USD 1.39 M Comprar
13,507
+4,281
+46% +USD 437 k 0.09% 167
2021
Q4 		USD 1.06 M Vender
9,226
-181
-2% -USD 20.1 k 0.08% 181
2021
Q3 		USD 953 k Comprar
9,407
+1,775
+23% +USD 185 k 0.08% 178
2021
Q2 		USD 759 k Vender
7,632
-1,600
-17% -USD 149 k 0.07% 205
2021
Q1 		USD 810 k Comprar
9,232
+624
+7% +USD 54.7 k 0.08% 181
2020
Q4 		USD 732 k Vender
8,608
-12
-0.1% -USD 959 0.09% 154
2020
Q3 		USD 649 k Vender
8,620
-3,188
-27% -USD 233 k 0.09% 157
2020
Q2 		USD 796 k Vender
11,808
-2,000
-14% -USD 121 k 0.11% 123
2020
Q1 		USD 706 k Comprar
+13,808
Nuevas +USD 800 k 0.11% 134
2018
Q3 		– Vender
-25,732
Cerradas -USD 1.15 M – 335
2018
Q2 		USD 1.15 M Vender
25,732
-3,048
-11% -USD 135 k 0.32% 78
2018
Q1 		USD 1.21 M Vender
28,780
-460
-2% -USD 19.8 k 0.37% 65
2017
Q4 		USD 1.19 M Comprar
+29,240
Nuevas +USD 1.17 M 0.37% 65
2016
Q4 		– Vender
-8,728
Cerradas -USD 260 k – 268
2016
Q3 		USD 260 k Comprar
+8,728
Nuevas +USD 250 k 0.09% 199

Otros fondos que tienen IYW en su cartera

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
PGIM Custom Harvest
PGIM Custom Harvest Newark, New Jersey AUM de USD 7984 M 28.14% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity International
Fidelity International Hamilton, Bermuda AUM de USD 139 mil M 29.06% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthSource Partners en IYW: resumen de T4 2023

WealthSource Partners aumentó su participación en iShares US Technology ETF (IYW) en 36% durante T4 2023, al comprar aproximadamente USD 7.07 M y elevar la posición a 238,192 acciones con un valor de USD 29.2 M. La posición representa 1.9% de la cartera y ocupa el puesto #8.

WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en IYW en T3 2016 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 33.7 M en T2 2023. Al cierre de T4 2023, 950 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IYW.

  • Al cierre de T4 2023, WealthSource Partners tenía 238,192 acciones de iShares US Technology ETF con un valor de USD 29.2 M.
  • WealthSource Partners compró 62,431 acciones de iShares US Technology ETF en T4 2023, por un monto estimado de USD 7.07 M.
  • iShares US Technology ETF representó 1.9% de la cartera de WealthSource Partners en T4 2023 y fue su posición número 8.
  • WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en iShares US Technology ETF en T3 2016 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces.
  • La posición de WealthSource Partners en iShares US Technology ETF alcanzó su máximo de USD 33.7 M en T2 2023.
  • Al cierre de T4 2023, 950 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares US Technology ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WealthSource Partners correspondiente a T4 2023, presentado el 16 ene 2024.