WealthSource Partners
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de WealthSource Partners iShares Russell 2000 ETF IWM Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthSource Partners Detalles de la acción IWM Actividad de fondos de IWM
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		USD 796 k Vender
3,968
-105
-3% -USD 18.8 k 0.05% 229
2023
Q3 		USD 720 k Vender
4,073
-103
-2% -USD 19.3 k 0.05% 237
2023
Q2 		USD 782 k Vender
4,176
-361
-8% -USD 64.4 k 0.05% 231
2023
Q1 		USD 809 k Vender
4,537
-493
-10% -USD 90.8 k 0.05% 222
2022
Q4 		USD 877 k Vender
5,030
-702
-12% -USD 125 k 0.06% 213
2022
Q3 		USD 945 k Vender
5,732
-4,143
-42% -USD 756 k 0.07% 201
2022
Q2 		USD 1.67 M Vender
9,875
-4,254
-30% -USD 784 k 0.12% 136
2022
Q1 		USD 2.9 M Comprar
14,129
+8,405
+147% +USD 1.71 M 0.2% 88
2021
Q4 		USD 1.27 M Comprar
5,724
+1,983
+53% +USD 448 k 0.1% 155
2021
Q3 		USD 818 k Comprar
3,741
+486
+15% +USD 108 k 0.07% 196
2021
Q2 		USD 747 k Comprar
3,255
+1,245
+62% +USD 280 k 0.07% 208
2021
Q1 		USD 444 k Vender
2,010
-138
-6% -USD 30.1 k 0.04% 263
2020
Q4 		USD 421 k Vender
2,148
-52
-2% -USD 9.1 k 0.05% 236
2020
Q3 		USD 330 k Vender
2,200
-285
-11% -USD 42.9 k 0.04% 245
2020
Q2 		USD 356 k Mantener
2,485
– – 0.05% 218
2020
Q1 		USD 284 k Vender
2,485
-6,015
-71% -USD 897 k 0.04% 244
2019
Q4 		USD 1.41 M Vender
8,500
-8,582
-50% -USD 1.36 M 0.18% 100
2019
Q3 		USD 2.58 M Vender
17,082
-5,833
-25% -USD 891 k 0.39% 68
2019
Q2 		USD 3.56 M Comprar
22,915
+1,334
+6% +USD 206 k 0.56% 49
2019
Q1 		USD 3.3 M Comprar
21,581
+16,202
+301% +USD 2.43 M 0.75% 37
2018
Q4 		USD 720 k Comprar
+5,379
Nuevas +USD 803 k 0.21% 110
2016
Q4 		– Vender
-15,408
Cerradas -USD 1.91 M – 263
2016
Q3 		USD 1.91 M Vender
15,408
-689
-4% -USD 83.7 k 0.7% 39
2016
Q2 		USD 1.85 M Vender
16,097
-302
-2% -USD 34.1 k 0.69% 39
2016
Q1 		USD 1.81 M Comprar
+16,399
Nuevas +USD 1.7 M 0.74% 38

Otros fondos que tienen IWM en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Healthcare of Ontario Pension Plan (HOOPP) Trust Fund
Healthcare of Ontario Pension Plan (HOOPP) Trust Fund Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 71.2 mil M 48.86% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
Rafferty Asset Management
Rafferty Asset Management New York AUM de USD 43.9 mil M 121.74% Rendimiento estimado a 1 año
Empower Advisory Group
Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado AUM de USD 41.9 mil M 18.91% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthSource Partners en IWM: resumen de T4 2023

WealthSource Partners redujo su participación en iShares Russell 2000 ETF (IWM) en 2.6% durante T4 2023, al vender acciones por un valor estimado de USD 18.8 k, y conservó 3,968 acciones valuadas en USD 796 k. La posición representa 0.05% de la cartera y ocupa el puesto #229.

WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en IWM en T1 2016 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 3.56 M en T2 2019. Al cierre de T4 2023, 2,217 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWM.

  • Al cierre de T4 2023, WealthSource Partners tenía 3,968 acciones de iShares Russell 2000 ETF con un valor de USD 796 k.
  • WealthSource Partners vendió 105 acciones de iShares Russell 2000 ETF en T4 2023, por un valor estimado de USD 18.8 k.
  • iShares Russell 2000 ETF representó 0.05% de la cartera de WealthSource Partners en T4 2023 y fue su posición número 229.
  • WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en iShares Russell 2000 ETF en T1 2016 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces.
  • La posición de WealthSource Partners en iShares Russell 2000 ETF alcanzó su máximo de USD 3.56 M en T2 2019.
  • Al cierre de T4 2023, 2,217 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell 2000 ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WealthSource Partners correspondiente a T4 2023, presentado el 16 ene 2024.