WealthSource Partners
icono de IVW

de WealthSource Partners iShares S&P 500 Growth ETF IVW Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthSource Partners Detalles de la acción IVW Actividad de fondos de IVW
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		USD 18.6 M Comprar
247,977
+28,264
+13% +USD 2.01 M 1.21% 17
2023
Q3 		USD 15 M Comprar
219,713
+178,489
+433% +USD 12.6 M 1.03% 18
2023
Q2 		USD 2.91 M Comprar
41,224
+4,161
+11% +USD 275 k 0.19% 79
2023
Q1 		USD 2.37 M Comprar
37,063
+4,888
+15% +USD 299 k 0.16% 97
2022
Q4 		USD 1.88 M Vender
32,175
-23,031
-42% -USD 1.38 M 0.13% 123
2022
Q3 		USD 3.19 M Comprar
55,206
+154
+0.3% +USD 10 k 0.24% 76
2022
Q2 		USD 3.32 M Comprar
55,052
+523
+1% +USD 34.6 k 0.24% 71
2022
Q1 		USD 4.16 M Comprar
54,529
+8,745
+19% +USD 657 k 0.28% 61
2021
Q4 		USD 3.83 M Comprar
45,784
+7,845
+21% +USD 632 k 0.31% 51
2021
Q3 		USD 2.8 M Vender
37,939
-624
-2% -USD 47.6 k 0.25% 66
2021
Q2 		USD 2.8 M Vender
38,563
-9,577
-20% -USD 663 k 0.25% 56
2021
Q1 		USD 3.13 M Comprar
48,140
+12,143
+34% +USD 785 k 0.31% 45
2020
Q4 		USD 2.3 M Vender
35,997
-1,287
-3% -USD 78 k 0.27% 46
2020
Q3 		USD 2.15 M Vender
37,284
-1,264
-3% -USD 71.5 k 0.29% 45
2020
Q2 		USD 2 M Vender
38,548
-10,564
-22% -USD 506 k 0.29% 44
2020
Q1 		USD 2.03 M Vender
49,112
-72,812
-60% -USD 3.44 M 0.32% 42
2019
Q4 		USD 5.9 M Vender
121,924
-880
-0.7% -USD 40.8 k 0.77% 24
2019
Q3 		USD 5.53 M Vender
122,804
-12,492
-9% -USD 565 k 0.83% 28
2019
Q2 		USD 6.06 M Comprar
135,296
+10,136
+8% +USD 446 k 0.96% 21
2019
Q1 		USD 5.39 M Vender
125,160
-3,216
-3% -USD 132 k 1.22% 22
2018
Q4 		USD 4.84 M Vender
128,376
-4,812
-4% -USD 195 k 1.39% 13
2018
Q3 		USD 5.9 M Vender
133,188
-15,516
-10% -USD 667 k 1.54% 16
2018
Q2 		USD 6.04 M Vender
148,704
-88
-0.1% -USD 3.54 k 1.69% 15
2018
Q1 		USD 5.77 M Vender
148,792
-4,248
-3% -USD 169 k 1.75% 12
2017
Q4 		USD 5.84 M Comprar
153,040
+10,084
+7% +USD 377 k 1.81% 9
2017
Q3 		USD 5.13 M Comprar
142,956
+20,920
+17% +USD 737 k 1.7% 7
2017
Q2 		USD 4.18 M Comprar
122,036
+2,576
+2% +USD 87.3 k 1.42% 12
2017
Q1 		USD 3.93 M Comprar
119,460
+4,992
+4% +USD 160 k 1.45% 13
2016
Q4 		USD 3.48 M Comprar
114,468
+34,920
+44% +USD 1.05 M 1.47% 16
2016
Q3 		USD 2.42 M Comprar
79,548
+10,472
+15% +USD 317 k 0.88% 29
2016
Q2 		USD 2.01 M Comprar
69,076
+4,984
+8% +USD 145 k 0.75% 37
2016
Q1 		USD 1.86 M Comprar
+64,092
Nuevas +USD 1.76 M 0.76% 33

Otros fondos que tienen IVW en su cartera

JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthSource Partners en IVW: resumen de T4 2023

WealthSource Partners aumentó su participación en iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) en 13% durante T4 2023, al comprar aproximadamente USD 2.01 M y elevar la posición a 247,977 acciones con un valor de USD 18.6 M. La posición representa 1.21% de la cartera y ocupa el puesto #17.

WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en IVW en T1 2016 y la ha mantenido durante 32 trimestres desde entonces. Al cierre de T4 2023, 1,553 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVW.

  • Al cierre de T4 2023, WealthSource Partners tenía 247,977 acciones de iShares S&P 500 Growth ETF con un valor de USD 18.6 M.
  • WealthSource Partners compró 28,264 acciones de iShares S&P 500 Growth ETF en T4 2023, por un monto estimado de USD 2.01 M.
  • iShares S&P 500 Growth ETF representó 1.21% de la cartera de WealthSource Partners en T4 2023 y fue su posición número 17.
  • WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en iShares S&P 500 Growth ETF en T1 2016 y la ha mantenido durante 32 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T4 2023, 1,553 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P 500 Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WealthSource Partners correspondiente a T4 2023, presentado el 16 ene 2024.