de WealthSource Partners iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF ESML Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthSource Partners Detalles de la acción ESML Actividad de fondos de ESML

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2023 Q4	–	Vender	-12,432	Cerradas	-USD 418 k	–	506
2023 Q3	USD 418 k	Vender	12,432 -14,667	-54%	-USD 522 k	0.03%	346
2023 Q2	USD 963 k	Vender	27,099 -1,381	-5%	-USD 46.7 k	0.06%	196
2023 Q1	USD 968 k	Vender	28,480 -5,458	-16%	-USD 191 k	0.07%	200
2022 Q4	USD 1.12 M	Vender	33,938 -3,305	-9%	-USD 110 k	0.08%	179
2022 Q3	USD 1.14 M	Vender	37,243 -889	-2%	-USD 30 k	0.08%	175
2022 Q2	USD 1.2 M	Vender	38,132 -13,848	-27%	-USD 477 k	0.09%	168
2022 Q1	USD 1.98 M	Vender	51,980 -5,509	-10%	-USD 208 k	0.13%	128
2021 Q4	USD 2.32 M	Comprar	57,489 +2,397	+4%	+USD 97.1 k	0.19%	91
2021 Q3	USD 2.15 M	Comprar	55,092 +3,490	+7%	+USD 138 k	0.19%	86
2021 Q2	USD 2.08 M	Comprar	51,602 +18,759	+57%	+USD 746 k	0.18%	89
2021 Q1	USD 1.27 M	Comprar	32,843 +24,776	+307%	+USD 934 k	0.13%	125
2020 Q4	USD 275 k	Vender	8,067 -21,580	-73%	-USD 664 k	0.03%	305
2020 Q3	USD 786 k	Comprar	29,647 +8,852	+43%	+USD 234 k	0.1%	131
2020 Q2	USD 521 k	Comprar	+20,795	Nuevas	+USD 479 k	0.07%	184

Otros fondos que tienen ESML en su cartera

F.L. Putnam Investment Management Lynnfield, Massachusetts AUM de USD 8391 M 37.75% Rendimiento estimado a 1 año

Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año

Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año

TIAA Trust, National Association Charlotte, North Carolina AUM de USD 1691 M 19.12% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

Fiduciary Trust Boston, Massachusetts AUM de USD 9194 M 25.65% Rendimiento estimado a 1 año

Vontobel Holding Zurich, Switzerland AUM de USD 27.7 mil M 21.75% Rendimiento estimado a 1 año

M&T Bank Buffalo, New York AUM de USD 34.1 mil M 29.18% Rendimiento estimado a 1 año

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año

Pathstone Holdings Englewood, New Jersey AUM de USD 34.3 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthSource Partners en ESML: resumen de T4 2023

WealthSource Partners cerró por completo su posición en iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) en T4 2023, liquidando una posición de 12,432 acciones por un valor estimado de USD 418 k.

WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en ESML en T2 2020 y la mantuvo durante 14 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 2.32 M en T4 2021. Al cierre de T4 2023, 361 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en ESML.

WealthSource Partners reportó que ya no tenía una posición en iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF al cierre de T4 2023, después de venderla por completo durante el trimestre.
WealthSource Partners vendió 12,432 acciones de iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF en T4 2023, por un valor estimado de USD 418 k.
WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF en T2 2020 y la mantuvo durante 14 trimestres.
La posición de WealthSource Partners en iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 2.32 M en T4 2021.
Al cierre de T4 2023, 361 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WealthSource Partners correspondiente a T4 2023, presentado el 16 ene 2024.