de WealthSource Partners iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF ESGD Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthSource Partners Detalles de la acción ESGD Actividad de fondos de ESGD

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2023 Q4	USD 306 k	Vender	4,056 -10,233	-72%	-USD 725 k	0.02%	411
2023 Q3	USD 988 k	Vender	14,289 -5,598	-28%	-USD 403 k	0.07%	192
2023 Q2	USD 1.45 M	Vender	19,887 -475	-2%	-USD 34.6 k	0.1%	156
2023 Q1	USD 1.46 M	Comprar	20,362 +2,811	+16%	+USD 197 k	0.1%	157
2022 Q4	USD 1.15 M	Comprar	17,551 +365	+2%	+USD 22.9 k	0.08%	172
2022 Q3	USD 965 k	Comprar	17,186 +3,108	+22%	+USD 195 k	0.07%	198
2022 Q2	USD 884 k	Vender	14,078 -1,137	-7%	-USD 77.6 k	0.06%	209
2022 Q1	USD 1.12 M	Vender	15,215 -17,507	-54%	-USD 1.32 M	0.08%	197
2021 Q4	USD 2.6 M	Comprar	32,722 +345	+1%	+USD 27.5 k	0.21%	83
2021 Q3	USD 2.54 M	Comprar	32,377 +9,604	+42%	+USD 771 k	0.22%	74
2021 Q2	USD 1.8 M	Comprar	22,773 +4,714	+26%	+USD 375 k	0.16%	104
2021 Q1	USD 1.37 M	Comprar	18,059 +9,741	+117%	+USD 734 k	0.14%	115
2020 Q4	USD 608 k	Vender	8,318 -12,467	-60%	-USD 851 k	0.07%	180
2020 Q3	USD 1.32 M	Comprar	20,785 +6,300	+43%	+USD 402 k	0.18%	77
2020 Q2	USD 878 k	Comprar	14,485 +3,875	+37%	+USD 222 k	0.13%	108
2020 Q1	USD 564 k	Comprar	10,610 +5,194	+96%	+USD 327 k	0.09%	160
2019 Q4	USD 372 k	Comprar	+5,416	Nuevas	+USD 361 k	0.05%	272

Otros fondos que tienen ESGD en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado AUM de USD 41.9 mil M 18.91% Rendimiento estimado a 1 año

TIAA Trust, National Association Charlotte, North Carolina AUM de USD 1691 M 19.12% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año

Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Fifth Third Bancorp Cincinnati, Ohio AUM de USD 61.7 mil M 33.76% Rendimiento estimado a 1 año

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 79.5 mil M 27.1% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthSource Partners en ESGD: resumen de T4 2023

WealthSource Partners redujo su participación en iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) en 72% durante T4 2023, al vender acciones por un valor estimado de USD 725 k, y conservó 4,056 acciones valuadas en USD 306 k. La posición representa 0.02% de la cartera y ocupa el puesto #411.

WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en ESGD en T4 2019 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.6 M en T4 2021. Al cierre de T4 2023, 579 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en ESGD.

Al cierre de T4 2023, WealthSource Partners tenía 4,056 acciones de iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF con un valor de USD 306 k.
WealthSource Partners vendió 10,233 acciones de iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF en T4 2023, por un valor estimado de USD 725 k.
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF representó 0.02% de la cartera de WealthSource Partners en T4 2023 y fue su posición número 411.
WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF en T4 2019 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces.
La posición de WealthSource Partners en iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF alcanzó su máximo de USD 2.6 M en T4 2021.
Al cierre de T4 2023, 579 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WealthSource Partners correspondiente a T4 2023, presentado el 16 ene 2024.