de Wealthsimple US iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI Historial de posiciones en acciones

Cartera de Wealthsimple US Detalles de la acción DSI Actividad de fondos de DSI

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2020 Q3	–	Vender	-6,322	Cerradas	-USD 373 k	–	25
2020 Q2	USD 373 k	Vender	6,322 -2,786	-31%	-USD 155 k	0.28%	23
2020 Q1	USD 444 k	Vender	9,108 -81,296	-90%	-USD 4.67 M	0.39%	22
2019 Q4	USD 5.43 M	Comprar	+90,404	Nuevas	+USD 5.19 M	4.32%	12

Otros fondos que tienen DSI en su cartera

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.84 B 33.86% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska AUM de USD 38.1 mil M 19.66% Rendimiento estimado a 1 año

Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Wealthsimple US en DSI: resumen de T3 2020

Wealthsimple US cerró por completo su posición en iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) en T3 2020, liquidando una posición de 6,322 acciones por un valor estimado de USD 373 k.

Wealthsimple US reportó por primera vez una posición en DSI en T4 2019 y la mantuvo durante 3 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 5.43 M en T4 2019. Al cierre de T3 2020, 322 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DSI.

Wealthsimple US reportó que ya no tenía una posición en iShares MSCI KLD 400 Social ETF al cierre de T3 2020, después de venderla por completo durante el trimestre.
Wealthsimple US vendió 6,322 acciones de iShares MSCI KLD 400 Social ETF en T3 2020, por un valor estimado de USD 373 k.
Wealthsimple US reportó por primera vez una posición en iShares MSCI KLD 400 Social ETF en T4 2019 y la mantuvo durante 3 trimestres.
La posición de Wealthsimple US en iShares MSCI KLD 400 Social ETF alcanzó su máximo de USD 5.43 M en T4 2019.
Al cierre de T3 2020, 322 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI KLD 400 Social ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Wealthsimple US correspondiente a T3 2020, presentado el 9 nov 2020.