Wealthsimple USs iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Wealthsimple US Aktiendetails zu DSI Fondsaktivität für DSI

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2020 Q3	–	Verkaufen	-6.322	Geschlossen	-373.000 $	–	25
2020 Q2	373.000 $	Verkaufen	6.322 -2.786	-31 %	-154.872 $	0,28 %	23
2020 Q1	444.000 $	Verkaufen	9.108 -81.296	-90 %	-4,67 Mio. $	0,39 %	22
2019 Q4	5,43 Mio. $	Kaufen	+90.404	Neu	+5,19 Mio. $	4,32 %	12

Weitere Fonds mit DSI im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Betterment LLC New York 59,1 Mrd. $ AUM 18,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,84 Bio. $ AUM 33,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska 38,1 Mrd. $ AUM 19,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Goldman Sachs New York 1,15 Bio. $ AUM 47,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 608 Mrd. $ AUM 32,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DSI-Position von Wealthsimple US: Q3 2020 im Rückblick

Wealthsimple US hat die Position in iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) im Q3 2020 vollständig aufgelöst und dabei 6.322 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 373.000 $.

Wealthsimple US meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in DSI und hielt sie in 3 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2019 mit 5,43 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2020 halten 322 von Wall St. Rank erfasste Fonds DSI.

Wealthsimple US meldete, zum Ende von Q3 2020 keine Position in iShares MSCI KLD 400 Social ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Wealthsimple US verkaufte 6.322 Aktien von iShares MSCI KLD 400 Social ETF im Q3 2020 im geschätzten Wert von 373.000 $.
Wealthsimple US meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in iShares MSCI KLD 400 Social ETF und hielt sie in 3 Quartalen.
Die Position von Wealthsimple US in iShares MSCI KLD 400 Social ETF erreichte im Q4 2019 mit 5,43 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2020 hielten 322 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares MSCI KLD 400 Social ETF.

Auf Grundlage der von Wealthsimple US für Q3 2020 am 9. Nov. 2020 eingereichten 13F-Meldung .