WealthShield Partners
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de WealthShield Partners WisdomTree US SmallCap Dividend Fund DES Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthShield Partners Detalles de la acción DES Actividad de fondos de DES
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		– Vender
-28,099
Cerradas -USD 1.01 M – 422
2026
Q1 		USD 1.01 M Vender
28,099
-274
-1% -USD 9.9 k 0.11% 185
2025
Q4 		USD 949 k Vender
28,373
-71
-0.2% -USD 2.37 k 0.1% 186
2025
Q3 		USD 958 k Comprar
28,444
+381
+1% +USD 12.7 k 0.11% 181
2025
Q2 		USD 891 k Vender
28,063
-1,136
-4% -USD 35 k 0.11% 182
2025
Q1 		USD 933 k Comprar
29,199
+1,612
+6% +USD 54.2 k 0.12% 170
2024
Q4 		USD 948 k Comprar
27,587
+1
+0% +USD 35 0.13% 155
2024
Q3 		USD 951 k Comprar
27,586
+6,108
+28% +USD 203 k 0.13% 160
2024
Q2 		USD 669 k Comprar
21,478
+483
+2% +USD 15.2 k 0.1% 178
2024
Q1 		USD 686 k Vender
20,995
-2,018
-9% -USD 63.1 k 0.11% 175
2023
Q4 		USD 741 k Comprar
23,013
+132
+0.6% +USD 3.83 k 0.12% 168
2023
Q3 		USD 645 k Vender
22,881
-871
-4% -USD 25.6 k 0.1% 189
2023
Q2 		USD 684 k Comprar
23,752
+3,775
+19% +USD 105 k 0.1% 180
2023
Q1 		USD 571 k Comprar
+19,977
Nuevas +USD 598 k 0.09% 192
2022
Q4 		– Vender
-22,257
Cerradas -USD 573 k – 293
2022
Q3 		USD 573 k Comprar
22,257
+653
+3% +USD 18.9 k 0.11% 183
2022
Q2 		USD 610 k Comprar
21,604
+359
+2% +USD 10.8 k 0.12% 175
2022
Q1 		USD 677 k Vender
21,245
-18,808
-47% -USD 601 k 0.11% 193
2021
Q4 		USD 1.32 M Comprar
+40,053
Nuevas +USD 1.3 M 0.22% 98
2021
Q3 		– Vender
-1,765
Cerradas -USD 56 k – 341
2021
Q2 		USD 56 k Comprar
1,765
+1,666
+1,683% +USD 53.9 k 0.01% 454
2021
Q1 		USD 3 k Comprar
+99
Nuevas +USD 2.92 k ﹤0.01% 1020
2020
Q1 		– Vender
-1,637
Cerradas -USD 47 k – 275
2019
Q4 		USD 47 k Mantener
1,637
– – 0.02% 215
2019
Q3 		USD 45 k Comprar
+1,637
Nuevas +USD 43.7 k 0.02% 203
2019
Q2 		– Vender
-1,293
Cerradas -USD 36 k – 232
2019
Q1 		USD 36 k Mantener
1,293
– – 0.02% 200
2018
Q4 		USD 32 k Mantener
1,293
– – 0.02% 176
2018
Q3 		USD 38 k Mantener
1,293
– – 0.02% 173
2018
Q2 		USD 38 k Mantener
1,293
– – 0.02% 164
2018
Q1 		USD 35 k Vender
1,293
-546
-30% -USD 15.4 k 0.02% 161
2017
Q4 		USD 54 k Comprar
+1,839
Nuevas +USD 52.4 k 0.03% 152

Otros fondos que tienen DES en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año
M&T Bank
M&T Bank Buffalo, New York AUM de USD 34.1 mil M 29.18% Rendimiento estimado a 1 año
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthShield Partners en DES: resumen de T2 2026

WealthShield Partners cerró por completo su posición en WisdomTree US SmallCap Dividend Fund (DES) en T2 2026, liquidando una posición de 28,099 acciones por un valor estimado de USD 1.01 M.

WealthShield Partners reportó por primera vez una posición en DES en T4 2017 y la mantuvo durante 27 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 1.32 M en T4 2021. Al cierre de T2 2026, 373 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DES.

  • WealthShield Partners reportó que ya no tenía una posición en WisdomTree US SmallCap Dividend Fund al cierre de T2 2026, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • WealthShield Partners vendió 28,099 acciones de WisdomTree US SmallCap Dividend Fund en T2 2026, por un valor estimado de USD 1.01 M.
  • WealthShield Partners reportó por primera vez una posición en WisdomTree US SmallCap Dividend Fund en T4 2017 y la mantuvo durante 27 trimestres.
  • La posición de WealthShield Partners en WisdomTree US SmallCap Dividend Fund alcanzó su máximo de USD 1.32 M en T4 2021.
  • Al cierre de T2 2026, 373 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree US SmallCap Dividend Fund en cartera.

Según el Informe 13F de WealthShield Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.