WealthShield Partners
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WealthShield Partnerss WisdomTree US SmallCap Dividend Fund DES Verlauf der Aktienposition

Portfolio von WealthShield Partners Aktiendetails zu DES Fondsaktivität für DES
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		– Verkaufen
-28.099
Geschlossen -1,01 Mio. $ – 422
2026
Q1 		1,01 Mio. $ Verkaufen
28.099
-274
-1 % -9.879 $ 0,11 % 185
2025
Q4 		949.077 $ Verkaufen
28.373
-71
-0,2 % -2.372 $ 0,1 % 186
2025
Q3 		957.994 $ Kaufen
28.444
+381
+1 % +12.656 $ 0,11 % 181
2025
Q2 		891.281 $ Verkaufen
28.063
-1.136
-4 % -34.986 $ 0,11 % 182
2025
Q1 		933.200 $ Kaufen
29.199
+1.612
+6 % +54.217 $ 0,12 % 170
2024
Q4 		948.352 $ Kaufen
27.587
+1
+0 % +35 $ 0,13 % 155
2024
Q3 		951.441 $ Kaufen
27.586
+6.108
+28 % +203.044 $ 0,13 % 160
2024
Q2 		669.040 $ Kaufen
21.478
+483
+2 % +15.175 $ 0,1 % 178
2024
Q1 		686.117 $ Verkaufen
20.995
-2.018
-9 % -63.132 $ 0,11 % 175
2023
Q4 		740.722 $ Kaufen
23.013
+132
+0,6 % +3.834 $ 0,12 % 168
2023
Q3 		645.244 $ Verkaufen
22.881
-871
-4 % -25.567 $ 0,1 % 189
2023
Q2 		683.820 $ Kaufen
23.752
+3.775
+19 % +105.232 $ 0,1 % 180
2023
Q1 		570.543 $ Kaufen
+19.977
Neu +597.970 $ 0,09 % 192
2022
Q4 		– Verkaufen
-22.257
Geschlossen -573.000 $ – 293
2022
Q3 		573.000 $ Kaufen
22.257
+653
+3 % +18.922 $ 0,11 % 183
2022
Q2 		610.000 $ Kaufen
21.604
+359
+2 % +10.773 $ 0,12 % 175
2022
Q1 		677.000 $ Verkaufen
21.245
-18.808
-47 % -600.613 $ 0,11 % 193
2021
Q4 		1,32 Mio. $ Kaufen
+40.053
Neu +1,3 Mio. $ 0,22 % 98
2021
Q3 		– Verkaufen
-1.765
Geschlossen -56.000 $ – 341
2021
Q2 		56.000 $ Kaufen
1.765
+1.666
+1.683 % +53.873 $ 0,01 % 454
2021
Q1 		3.000 $ Kaufen
+99
Neu +2.921 $ ﹤0,01 % 1020
2020
Q1 		– Verkaufen
-1.637
Geschlossen -47.000 $ – 275
2019
Q4 		47.000 $ Halten
1.637
– – 0,02 % 215
2019
Q3 		45.000 $ Kaufen
+1.637
Neu +43.657 $ 0,02 % 203
2019
Q2 		– Verkaufen
-1.293
Geschlossen -36.000 $ – 232
2019
Q1 		36.000 $ Halten
1.293
– – 0,02 % 200
2018
Q4 		32.000 $ Halten
1.293
– – 0,02 % 176
2018
Q3 		38.000 $ Halten
1.293
– – 0,02 % 173
2018
Q2 		38.000 $ Halten
1.293
– – 0,02 % 164
2018
Q1 		35.000 $ Verkaufen
1.293
-546
-30 % -15.410 $ 0,02 % 161
2017
Q4 		54.000 $ Kaufen
+1.839
Neu +52.416 $ 0,03 % 152

Weitere Fonds mit DES im Portfolio

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
M&T Bank
M&T Bank Buffalo, New York 34,1 Mrd. $ AUM 29,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DES-Position von WealthShield Partners: Q2 2026 im Rückblick

WealthShield Partners hat die Position in WisdomTree US SmallCap Dividend Fund (DES) im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei 28.099 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 1,01 Mio. $.

WealthShield Partners meldete erstmals im Q4 2017 eine Position in DES und hielt sie in 27 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 1,32 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 370 von Wall St. Rank erfasste Fonds DES.

  • WealthShield Partners meldete, zum Ende von Q2 2026 keine Position in WisdomTree US SmallCap Dividend Fund mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
  • WealthShield Partners verkaufte 28.099 Aktien von WisdomTree US SmallCap Dividend Fund im Q2 2026 im geschätzten Wert von 1,01 Mio. $.
  • WealthShield Partners meldete erstmals im Q4 2017 eine Position in WisdomTree US SmallCap Dividend Fund und hielt sie in 27 Quartalen.
  • Die Position von WealthShield Partners in WisdomTree US SmallCap Dividend Fund erreichte im Q4 2021 mit 1,32 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 370 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree US SmallCap Dividend Fund.

Auf Grundlage der von WealthShield Partners für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .